阳谷华泰: 关于“阳谷转债”预计触发赎回条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“阳谷转债”预计触发赎回条件的提示性公告）

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-138 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司关于“阳谷转债”预计触发赎回条件的提示性公告

特别提示： 公司股票价格自2024年11月1日至2024年11月13日已有九个交易日的收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价格的130%。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格（即9.58元/股）的130%（即12.454元/股），预计后续可能触发“阳谷转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“阳谷转债”。

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币650,000,000.00元。扣除发行费用人民币5,847,650.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币644,152,349.58元。

（二）可转换公司债券上市情况 公司向不特定对象发行的65,000万元可转换公司债券已于2023年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。

（三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年8月2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年2月2日至2029年7月26日。

（四）可转债转股价格调整情况 1、“阳谷转债”初始转股价格为9.91元/股。 2、根据公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股。 3、根据2023年度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2024年4月29日起由9.87元/股调整为9.62元/股。 4、根据公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自2024年11月13日起由9.62元/股调整为9.58元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款 （一）有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： ①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

（二）票面利率 “阳谷转债”的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。“阳谷转债”本期票面利率为0.50%。

三、本次可能触发“阳谷转债”有条件赎回条款的情况 自2024年11月1日至2024年11月12日，公司股票价格有八个交易日的收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价格（即9.62元/股）的130%（即12.506元/股）；“阳谷转债”的转股价格自2024年11月13日起由9.62元/股调整为9.58元/股，公司2024年11月13日股票收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价格（即9.58元/股）的130%（即12.454元/股）。因此，公司股票价格自2024年11月1日至2024年11月13日已有九个交易日的收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价格的130%。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格（即9.58元/股）的130%（即12.454元/股），预计后续可能触发“阳谷转债”有条件赎回条款。

四、风险提示 根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。