宝莫股份: 山东宝莫生物化工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案内容摘要

（原标题：山东宝莫生物化工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案）

山东宝莫生物化工股份有限公司计划在2024年度向特定对象美信（三亚）产业投资有限责任公司发行股票，发行价格为2.93元/股，基于第七届董事会第二次会议决议公告日的定价基准，发行数量不超过153,583,617股，不超过发行前总股本的30%。美信投资将以现金认购，募集资金总额不超过45,000万元，主要用于补充流动资金。若罗小林、韩明夫妇及其一致行动人在发行后持有股份未超过30%，美信投资认购的股票将在18个月内不得转让；若超过30%，锁定期为36个月。本次发行不会改变实际控制人，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。

美信投资成立于2024年6月，注册资本1,000万元，主营业务为股权投资，截至公告日未开展其他经营活动或对外投资。美信投资及其董事、监事、高级管理人员近五年未受过行政处罚或刑事处罚，未涉及重大民事诉讼或仲裁。

本次发行完成后，公司与实际控制人及其控制的企业、关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况均不会发生重大变化。若美信投资与公司产生关联交易，公司将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议并履行信息披露义务，确保不损害公司及全体股东的利益。

本次发行预案披露前24个月内，除已披露的重大交易外，上市公司与美信投资及其控股股东、实际控制人无其他重大交易。美信投资承诺认购资金来源于自有或合法自筹资金，不存在任何争议，不涉及上市公司及其关联方的资金用于认购。

宝莫股份与美信投资于2024年7月1日签署了《股份认购协议》，约定美信投资以现金方式认购，发行价格为2.93元/股，若在定价基准日至发行日期间公司有派息、送股、资本公积转增股本等事项，发行价格将相应调整。美信投资同意出资不超过45,000万元现金认购A股股票，数量为153,583,617股。若相关法律、法规及监管政策变化或证券监管部门要求调整本次发行，双方同意根据要求进行相应调整。

本次发行募集资金到位后，将扩大公司资产规模，增加筹资活动产生的现金净流量，降低资产负债率，提升资金实力、抗风险能力和后续债务融资能力，为公司持续发展提供保障。但由于短期内募集资金无法产生即时效益，公司每股收益可能存在被摊薄的风险。

本次发行不会改变公司主营业务，涉及精细化工、环保水处理等领域，将有利于主营业务发展，提升行业地位和市场竞争力。发行完成后，公司股本将增加，原股东持股比例变化，公司章程将相应调整。公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业竞争等情况不会发生重大变化。公司不会因本次发行产生被控股股东及其关联人占用资金、资产或为其提供担保的情形。发行完成后，公司财务结构将更稳健，经营抗风险能力加强。

本次发行存在审批风险、股票价格波动风险和即期回报摊薄风险。公司面临毛利率及业绩下滑风险，主要受宏观经济形势、贸易摩擦、地缘政治冲突等因素影响。发行募集资金用于补充流动资金，有助于公司稳健经营，提高抵御风险能力，为战略布局提供资金支持，优化资本结构，增强盈利能力。发行符合法律法规规定，实施主体治理规范，内控完善，有助于公司未来发展战略目标的实现，优化资产负债结构，增强抗风险能力，促进持续发展，符合公司及全体股东的利益。