梦网集团(002123)：富信再获突破 与悦畅科技合作拓展智慧停车场景
类别：公司 机构：安信证券股份有限公司 研究员：胡又文/曹佩 日期：2019-12-09
公司发布公告，与北京悦畅科技有限公司签署《战略合作协议》及《战略合作协议之补充协议》，双方希望通过战略合作，加强双方技术与业务的交流与合作，共同探索新的场景应用、新的合作内容及新的商业合作模式。
悦畅科技是大型ETCP 停车系统提供商，标志着富信在智慧停车场景的落地。
悦畅科技向梦网科技采购富信产品(及其延伸技术产品，包括但不限于APP、小程序等)，预计每年通过富信推送的停车信息及停车票据信息等可达数亿条。
截至目前，国内已有超过7500 个停车场在使用悦畅科技旗下产品ETCP 停车系统，其中包括商业综合体、大型交通枢纽、写字楼、三甲医院、党政机关、旅游景点、住宅小区等。ETCP 业务触达城市225 个，覆盖停车位超过300 万个，停车APP 注册车主累计超过3000 万名。
规模化应用场景持续落地，竞争优势持续巩固。根据我们最新产业调研，已经有用户收到智慧停车富信。根据贝恩咨询发布的《中国停车产业价值报告》，预计到2021 年国内停车市场整体规模将达万亿，该业务未来空间巨大。在与国票信息合作电子发票、与腾讯系公司高灯科技合作ETC 以及与阿里巴巴合作电商之后，富信再次取得规模性突破，这意味着作为5G 时代新媒体工具的富信，正在被越来越多的客户所认可！
富信的持续落地已成常态，5G 时代强大的toB 服务生态呼之欲出。今年以来，先后有阿里、腾讯、华为以及Twilio 与公司形成合作，公司在5G 时代的地位已被业界充分认可。公司拥有20 多万企业用户，是国内市占率最高的第三方企业短信服务提供商，随着富信在电子发票、ETC、电商生态等场景持续落地，为其打造强大的toB 服务生态奠定了坚实的基础。
投资建议：公司年初推出富信，不到一年时间已经连续公告了四份大合同，场景落地全面开花，我们看好富信巨大的潜力。预计公司2019-2020 年EPS 分别为0.50 元、0.92 元，维持买入-A 评级，6 个月目标价30 元。
风险提示：富信推广不及预期；行业竞争加剧。
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