【市场简述】
周二市场继续呈现强势反弹，盘中基建类行业全线走强带动市场走高，盘中沪指重返2900点上方。从盘面看，建筑、水泥、钢铁、工程机械等行业盘中大涨带动房地产、有色、煤炭等板块活跃，环保、家电、保险、船舶等板块跟风走强，盘中四川路桥、重庆建工、成都路桥等基建类股呈现涨停潮；题材板块方面，保障房、铁路基建、一带一路、水利建设、PPP项目等题材盘中涨幅居前，油气改革、雄安新区、稀土永磁、特钢、高端装备等题材盘中跟风活跃。总体来看，周二市场延续近期反弹格局，盘中基建类全线走强带动市场强势上涨，两市热点呈现百花齐放，建筑、水泥建材、钢铁、工程机械等行业以及保障房、铁路基建、一带一路、水利建设、PPP项目等题材受到市场主力资金青睐呈现全线爆发，市场参与热情再度高涨。市场近期持续放量强势反弹，量价齐升推升股指继续走高，短期市场上涨空间将被打开，在当前反弹行情下，建议关注市场短期热点以及权重板块轮动性机会。
【消息面】
一、功率半导体MOSFET出现缺货潮
金氧半场效晶体管(MOSFET)市场供给缺口持续扩大，第三季价格已顺利调涨约1成幅度，继中兴通讯获美国解禁并重启运营后，带动大陆系统厂全面释出MOSFET急单，并传出部份业者还愿意再加价2成大举扫货。
据全球第三大IC分销商富昌电子市场报告数据，MOSFET、TVS、肖特基二极管等功率器件产品的交期普遍延长。市场分析指出，缺货从2016年下半年就已经开始，一直持续至今，主要由于上游晶圆代工厂产能有限，加之需求市场火爆，引发缺货潮。随着三四季度需求旺季的到来，MOSFET缺货状态将持续发酵，预计还将迎来一波涨价潮。华微电子已开发了符合军工市场要求的抗辐射MOSFET产品。 扬杰科技多款中低压沟槽功率MOSFET产品已经实现量产。
二、醋酸需求转好 部分厂商价格重新上调
7月24日，醋酸部分厂商价格重新上调，其中河南龙宇上调150元/吨至4200元/吨，河南顺达上调100元/吨至4050元/吨，河北英都上调50元/吨至4250元/吨。
近期国电英力特30万吨进行检修，塞拉尼斯120万吨低负荷运行，行业开工率一周以内下行16%至76%，行业检修依然常态化。当前醋酸社会库存仅为6.39天，随着醋酸需求转好，开工下行，中泰证券预期醋酸库存有望下降。A股上市公司中，华谊集团拥有醋酸产能130万吨，中报业绩预增同比超两倍。醋化股份是国内生产醋酸衍生物规模最大、品种最全的综合性化工公司。
三、军民融合主题展将举行
"2018第三届中国(深圳)军民融合协同创新主题展"将于26日举行。展出涵盖了航空航天、新材料、通信、装备及后勤和信息及软件系统5大类，其中引人关注的航空航天涉及无人机、无人艇、训练培训飞机、飞行控制系统以及潜水器等；新材料展示领域则有军民两用材料、金属材料、高分子、隐身材料、石墨烯、液体防弹材料以及复合材料等。
机构认为，军民融合可加速我军信息化建设，同时产生更强的经济效益。我国当前处于军民融合双向发展期，随着军民融合进程的不断推进，"军转民"领域重点关注大飞机、船舶动力、商业航天板块的军工集团下属上市公司。"民参军"领域关注船舶动力、碳纤维材料、机载检测设备板块的优质公司。中国动力是国内实力最强、产品线最完整的船舶电力推进装置供应商；中航电测是智能测控领域军民融合型高新技术企业；光威复材是我国碳纤维行业领军企业。
首页
微信公众号
证券之星APP
