午评：沪指重回2900点关口 基建板块掀涨停潮

沪指和创业板指双双震荡上行，沪指重回2900点关口上方，盘面上，基建板块掀涨停潮，成都路桥等逾10股涨停。此外，钢铁、水泥、医疗、券商、有色等板块也位于涨幅榜前列。

【消 息 面】

1、习近平对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示

2、国常会已定调！财政政策要更加积极 货币政策要松紧适度

3、央行7月释放流动性超1.4万亿 下半年或降准一到两次

4、地方养老金入市步伐加快 逾3700亿元已到账

5、基金二季度重仓大消费和医药行业 16股持股比例超20%

【机构论市】

银河证券：

A 股市场反弹是超跌和市场预期改善的结果。市场逐渐回归理性，优质房企在上半年充分展示了在各类融资渠道的优势，我们看好三季度地产板块的行情，认为加大配置板块的机会已经到来。建议把握三条主线：1)低估值的一二线龙头地产股：招商蛇口、万科A、保利地产、华夏幸福、荣盛发展；2)高成长的优质地产股：新城控股、阳光城、蓝光发展；3)资源优势强劲的地产股：华侨城A。

川财证券：

监管放松对存量非标产品的投资限制，预计将改善信用市场状况，修正低等级长久期资产的收益预期，提升实体经济流动性水平，基建等重资产行业和金融业将直接受益。从金融业角度来看，监管细则给予了银行更大的信贷资金配比的自主性，并较低了市场对于银行业非标项目相关的不良生成率预期，有利于银行板块估值恢复。从基建行业角度来看，目前基建投资资金中有 30%以上都与非标项目直接间接关系。监管放松对于非标投资的限制，直接扩大了基建和房地产的筹措资金来源，提升了市场对于未来推出更加积极财政货币政策扩大内需的预期，推动基建和房地产相关行业涨幅居前。