11、通信行业：5G加速带动光模块行业异军突起
受到光通信会议的影响,通信板块热点转移到光通信方面,光设备板块多个个股有所反应,但是联通回调给予了一定压制。虽然短期内联通还将继续震荡,但是并不改变我们中长期看好联通公司基本面改善的观点。我们认为随着运营商加快推进5G,物联网与光通信将是未来一段时间5G 落地的两大支撑点,这必然会带动相关产业链上下游的相关企业,而光模块品种的强势就是市场对5G 加速的正面反馈,同时移动和联通都公布了物联网设备集采招标结果,相关的设备类企业将在下半年有所获益。
因此我们聚焦到通信行业两条主线:一方面是中长期布局5G 和物联网产业链上个股,以业绩高增长为选择基准;另一方面是围绕着联通布局的相关混改品种。考虑板块整体向好,给予通信板块“看好”评级。股票池推荐烽火通信(600498)、宜通世纪(300310)、日海通讯(002313)和杰赛科技(002544)。
风险提示: 大盘下跌导致市场整体估值继续下降。（渤海证券 徐勇）
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