法兰泰克(603966)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行方式和数量
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，次公开发行总量为4,000万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,600万股，为本次发行数量的40.00%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为7.32元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.43倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)22.88倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于通用设备制造业务(C34)，截止2017年1月10日(T-3日)，中证指数发布的C34“通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为48.30倍。
(四)募集资金
发行人拟使用募集资金金额为25,376.14万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为29,280.00万元，扣除发行费用3,903.86万元后，预计募集资金净额为25,376.14万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金的使用计划已于2017年1月4日(T-7日)在招股意向书中予以了披露。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2017年1月13日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购倍数确定。
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在 50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；
(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2017年1月16日(T+1日)在《法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 扩建起重机关键技术研发中心项目 | 3235 |
| 2 | 年产欧式起重设备2.5万吨项目 | 29795 |
| 投资金额总计 | 33030.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3750.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 112.81% | |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 张忠良 | 1200000 | 1 |
| 2 | 黄继承 | 1200000 | 1 |
| 3 | 无锡诚鼎创业投资中心(有限合伙) | 2000040 | 1.67 |
| 4 | 王新革 | 1200000 | 1 |
| 5 | 阮宏来 | 1200000 | 1 |
| 6 | 蔡芳钻 | 2400000 | 2 |
| 7 | 张玲珑 | 2400000 | 2 |
| 8 | 希望金汇投资管理有限公司 | 1200000 | 1 |
| 9 | 金红萍 | 37280240 | 31.07 |
| 10 | 陶峰华 | 29539920 | 24.62 |
| 合计 | 111430040 | 92.87 | |
近三年财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 7.9484 | 7.9678 | 7.2410 | 7.0920 |
| 净资产(亿元) | 4.9387 | 4.7208 | 4.2551 | 3.9241 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.3521 | 5.5236 | 4.8212 | 0.9150 |
| 净利润(亿元) | 0.21 | 0.54 | 0.60 | 0.19 |
| 资本公积(万元) | 14733.80 | 14733.80 | 14733.80 | 14733.80 |
| 未分配利润(亿元) | 1.98 | 1.77 | 1.37 | 1.11 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.45 | 0.50 | 0.16 |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.45 | 0.50 | 0.16 |
| 每股现金流(元) | 0.07 | 0.18 | 0.71 | 0.12 |
| 净资产收益率(%) | 4.32 | 12.00 | 14.89 | 4.87 |
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