华达科技等三只新股明日申购指南

第1页:华达科技(603358)申购指南

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第2页:同兴达(002845)申购指南

第3页:法兰泰克(603966)申购指南

华达科技(603358)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和数量

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向持公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，发行股份数量为 4,000 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为 25.00%，其中：网下初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 60 %；网上初始发行数量为 1,600 万股，占本次发行总量的 40.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为 31.18 元/股。此价格对应的市盈率为：

(1)19.83 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)14.87 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定，本次公开发行新股 4,000 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 31.18 元/股、发行新股 4,000 万股计算的预计募集资金总额为 124,720 万元，扣除发行费用 9,723 万元后，预计募集资金净额为 114,997 万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于 2017 年 1 月 5 日(T-6 日)在《华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。

(五)回拨机制

本次发行网下、网上申购于 2017 年 1 月 13 日(T 日)15:00 同时截止。发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上投资者申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可以回拨给网下投资者，回拨后有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，将中止发行。

3、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。

4、网上投资者初步有效认购倍数小于或等于 50 倍的，不启动回拨机制。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于 2017 年 1 月 16 日(T+1 日)在《华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前五大股东

近三年财务指标