华达科技等三只新股明日申购指南

第2页:同兴达(002845)申购指南

第1页:华达科技(603358)申购指南

第2页:同兴达(002845)申购指南

第3页:法兰泰克(603966)申购指南

同兴达(002845)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和数量

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，发行股份数量为 2,400 万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,440 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 960 万股，占本次发行总量的 40%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为 15.99 元/股， 此价格对应的市盈率为：

(1)22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)。

按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 55.64 倍(截至 2017 年 1 月 10 日)。

(四)募集资金

根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定，本次公开发行新股 2,400 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需募集资金金额为 34,354.40 万元。按本次发行价格 15.99 元/股计算，发行人预计募集资金 38,376 万元，扣除发行费用 4,021.60 万元后，预计募集资金净额为 34,354.40 万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于 2017 年 1 月 13 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数超过 100 倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；如果网上投资者初步有效认购倍数低于 50 倍(含)，则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在 2017 年 1 月 16 日(T+1 日)刊登的《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上定价发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标