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东软集团:业绩符合预期,“东软5.0”稳步推进

东软集团 600718

研究机构：国泰君安分析师：符健撰写日期：2016-08-30

维持“增持”评级,维持目标价26.86元。上半年,公司实现营业收入33.82亿元,同比增长6.98%;实现归母净利润9348万元,同比增长3.73%;实现扣非后净利润6844万元,同比增长78.93%,主营业务快速增长,内生增长动力强劲。维持2016-2018年EPS为0.35/0.45/0.50元,维持目标价26.86元,维持“增持”评级。

传统主营持续扩张,“东软5.0”稳步推进。公司软件及系统集成业务收入同比增长9.65%,毛利率同比增加1.15个百分点;医疗系统业务同比下降2.90%,占公司营业收入的19.65%,毛利率略有下降。

以知识产权为核心驱动,依托广阔的资源能力,公司多领域软件业务齐头并进,公司继续保持公共卫生和医院信息化市场领导者地位;在智能汽车EV、ADAS等领域的市场份额获得持续提升。持续看好公司依托软件优势及产业资源,在社会化互联网领域的持续尝试。

全年业绩有望大幅增厚,专业、专注再起航。东软医疗、东软熙康引进投资者第二次交割完成后,相关股权转让收益和剩余股权的重估收益预计将分别增加公司合并利润表的净利润约为8亿元、11亿元;同时,公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权,自2016年7月31日起不再将东软医疗、东软熙康纳入公司的合并财务报表范围。剥离部分业务,有望提升公司资产质量以及在软件领域的专注程度。在业绩大幅释放的基础上,专业、专注再起航。

风险提示:政策开放程度低于预期;创新业务推进速度低于预期。

泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	20.06	3.92	20.06	367.50	2.97	0.02
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金	3.32	2.44	0.51	60.84	3.19	0.00
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金	10.00	7.65	10.00	183.20	0.35	0.01
上证380交易型开放式指数证券投资基金	11.15	0.82	11.15	204.27	0.78	0.01
浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基...	330.00	3.79	0.00	6045.60	3.24	0.27
富国中证智能汽车指数证券投资基金	11.89	4.81	11.89	217.82	3.75	0.01
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金	8.79	1.76	8.79	160.95	1.17	0.01
中欧明睿新起点混合型证券投资基金	351.49	1.66	351.49	6439.23	1.41	0.29
兴全沪深300指数增强型证券投资基金	5.79	0.29	5.79	106.07	0.28	0.00
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	25.61	3.95	25.61	469.18	2.99	0.02
信诚沪深300指数分级证券投资基金	4.79	0.21	4.79	87.67	0.18	0.00
中欧沪深300指数增强型证券投资基金	0.65	0.19	0.65	11.93	28.83	0.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...	43.24	0.22	43.24	792.14	0.21	0.04
浙商沪深300指数分级证券投资基金	0.65	0.24	0.65	11.87	0.22	0.00
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基...	28.35	0.98	28.35	519.33	0.93	0.02
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券...	103.16	0.99	103.16	1889.90	0.83	0.08
新华钻石品质企业混合型证券投资基金	19.01	0.92	19.01	348.35	0.71	0.02
中欧明睿新常态混合型证券投资基金	10.73	1.34	10.73	196.57	1.08	0.01
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	30.00	2.79	30.00	549.60	1.99	0.02
东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基...	0.32	0.09	0.32	5.86	0.03	0.00
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	505.67	1.62	505.67	9263.83	1.43	0.41
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	0.04	0.02	0.04	0.73	0.00	0.00
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资...	70.00	1.38	70.00	1282.40	0.93	0.06
德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金	5.00	2.02	5.00	91.60	0.27	0.00
华安沪深300指数分级证券投资基金	0.21	0.20	0.21	3.76	0.18	0.00
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基...	2.75	0.34	2.75	50.34	0.28	0.00
国寿安保沪深300指数型证券投资基金	6.12	0.23	6.12	112.12	0.20	0.01
华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基...	12.19	1.24	12.19	223.32	0.49	0.01
富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金...	25.00	2.55	25.00	458.00	1.70	0.02
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基...	10.01	0.08	10.01	183.30	0.08	0.01
华安沪深300量化增强证券投资基金	0.09	0.02	0.09	1.65	0.05	0.00
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金	2.09	0.10	2.09	38.24	0.07	0.00
国泰沪深300指数证券投资基金	18.96	0.22	18.96	347.36	0.19	0.02
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金	0.01	0.18	0.01	0.16	0.04	0.00
华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基...	20.00	0.33	20.00	366.40	0.28	0.02
华商双债丰利债券型证券投资基金	100.00	1.12	100.00	1832.00	0.33	0.08
华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	190.00	1.17	-149.62	3480.81	0.95	0.15
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...	12.15	0.23	12.15	222.67	0.21	0.01
华商双翼平衡混合型证券投资基金	20.90	4.24	20.90	382.89	1.47	0.02
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金	1.91	0.18	1.91	34.99	0.13	0.00
长信利保债券型证券投资基金	2.12	0.14	2.12	38.79	0.02	0.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...	1.94	0.19	1.94	35.54	0.00	0.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...	4.96	0.23	4.96	90.87	0.01	0.00
汇添富上证综合指数证券投资基金	8.19	0.12	8.19	150.02	0.11	0.01
上证非周期行业100交易型开放式指数证券...	1.49	0.85	1.49	27.26	0.83	0.00
建信沪深300指数证券投资基金	4.94	0.22	4.94	90.43	0.20	0.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...	167.52	0.23	167.52	3068.89	0.19	0.14
国金沪深300指数分级证券投资基金	0.31	0.22	0.31	5.61	0.19	0.00
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投...	2.57	0.22	2.57	47.03	0.19	0.00
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资...	2.44	0.14	2.44	44.62	0.12	0.00
景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数...	1.25	0.35	1.25	22.82	0.33	0.00
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...	0.10	0.48	0.10	1.83	0.01	0.00
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资...	0.03	0.20	0.03	0.55	0.01	0.00
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金...	12.00	0.99	12.00	219.84	0.84	0.01
汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金...	100.00	0.14	100.00	1832.01	0.11	0.08
泓德战略转型股票型证券投资基金	38.73	1.32	38.73	709.53	1.04	0.03
泓德远见回报混合型证券投资基金	39.00	1.33	39.00	714.48	0.77	0.03
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	6.20	4.40	6.20	113.58	0.04	0.01
泓德泓益量化混合型证券投资基金	1.69	0.17	1.69	30.96	0.10	0.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...	205.98	0.22	205.98	3773.50	0.21	0.17
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...	0.93	0.19	0.93	17.04	0.02	0.00
嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基...	79.13	0.07	79.13	1449.61	0.04	0.06
泓德优选成长混合型证券投资基金	244.69	1.69	244.69	4482.78	1.11	0.20
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基...	362.02	2.92	362.02	6632.16	2.68	0.29
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资...	0.68	0.31	0.68	12.43	0.28	0.00
鹏华沪深300指数证券投资基金	1.53	0.13	1.53	27.95	0.12	0.00
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式...	0.46	0.51	0.46	8.43	0.01	0.00
南方上证380交易型开放式指数证券投资基...	0.06	0.46	0.06	1.10	0.00	0.00
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金	0.58	0.42	0.58	10.63	0.40	0.00
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金...	3.62	0.66	3.62	66.27	0.65	0.00
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资...	0.06	0.62	0.06	1.10	0.01	0.00
诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资...	0.42	1.33	0.42	7.69	0.11	0.00
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金...	9.04	2.11	9.04	165.61	1.94	0.01
鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金	16.44	1.51	16.44	301.25	1.37	0.01
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资...	0.94	0.32	0.94	17.21	0.29	0.00
南方策略优化混合型证券投资基金	3.79	0.15	3.79	69.34	0.13	0.00
泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	5.82	0.58	5.82	106.59	0.19	0.00
建信社会责任混合型证券投资基金	0.01	0.01	0.01	0.13	0.00	0.00
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基...	1.97	1.62	1.97	36.09	1.80	0.00
景顺长城中证TMT150交易型开放式指数...	31.37	1.06	31.37	574.70	0.99	0.03
华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	77.36	1.25	-171.23	1417.22	0.99	0.06
鹏华改革红利股票型证券投资基金	224.00	2.12	224.00	4103.68	1.99	0.18
上证180公司治理交易型开放式指数证券投...	17.85	0.51	17.85	327.07	0.50	0.01
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金	8.10	0.23	8.10	148.39	0.21	0.01
泰信中证200指数证券投资基金	0.97	0.39	0.97	17.71	0.34	0.00
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	260.94	2.30	260.94	4780.33	2.12	0.21
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金...	1.23	0.35	1.23	22.53	0.32	0.00
银华沪深300指数分级证券投资基金	1.52	0.23	1.52	27.90	0.20	0.00
银华中证800等权重指数增强分级证券投资...	0.29	0.13	0.29	5.22	0.11	0.00
南方中证互联网指数分级证券投资基金	13.82	0.79	13.82	253.18	0.71	0.01
前海开源沪深300指数型证券投资基金	0.55	0.23	0.55	10.13	0.21	0.00
天弘中证800指数型发起式证券投资基金	0.07	0.15	0.07	1.28	0.23	0.00
鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	27.07	1.40	27.07	495.91	1.25	0.02

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