振华股份(603067)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为5,500万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为3,300万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,200万股，占本次发行数量的40.00%。
(三)发行价格及对应的市盈率
根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为6.13元/股，次价格对应的市盈率为：
(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)；
(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为33,715.00万元，扣除发行费用约3,524.36万元后，预计募集资金净额约为30,190.64万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2016年8月24日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年9月1日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；
(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年9月2日(T+1日)在《湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 技术中心建设项目 | 3013 |
| 2 | 数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程 | 33533 |
| 投资金额总计 | 36546.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2831.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 108.40% | |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 蔡再华 | 10,885.05 | 65.97% |
| 2 | 毛志国 | 592.35 | 3.59% |
| 2 | 阮国斌 | 592.35 | 3.59% |
| 4 | 湖北九派 | 556.05 | 3.37% |
| 4 | 兄弟投资 | 556.05 | 3.37% |
| 6 | 盛世投资 | 371.25 | 2.25% |
| 7 | 柯愈胜 | 326.70 | 1.98% |
| 8 | 天堂硅谷 | 184.80 | 1.12% |
| 9 | 石大学 | 148.50 | 0.90% |
| 9 | 柯尊友 | 148.50 | 0.90% |
| 9 | 刘锡洪 | 148.50 | 0.90% |
| 9 | 程西川 | 148.50 | 0.90% |
| 9 | 杨帆 | 148.50 | 0.90% |
| 合计 | 14,807.10 | 89.74% |
近三年财务指标
| 财务指标 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 流动比率 | 1.49 | 1.3 | 1.23 | 0.97 |
| 速动比率 | 1.12 | 0.89 | 0.72 | 0.55 |
| 资产负债率(母公司) | 27.24% | 30.75% | 33.97% | 36.68% |
| 无形资产(扣除土地使用权和采矿权)占净资产比例 | 0.19% | 0.22% | 0.26% | 0.32% |
| 财务指标 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
| 应收账款周转率(次) | 9.97 | 16.97 | 20.17 | 22.02 |
| 存货周转率(次) | 2.73 | 4.72 | 5.12 | 5.21 |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 9,097.40 | 14,911.09 | 17,452.72 | 14,195.26 |
| 利息保障倍数(倍) | 13.89 | 9.79 | 9.4 | 8.96 |
| 每股经营活动产生的现金流量(元) | 0.73 | 0.38 | 0.76 | 0.59 |
| 每股净现金流量(元) | 0.23 | -0.02 | 0.22 | -0.13 |
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