当代科技投28亿参与人福医药定增持股将至32.74%
当代科技将加强对旗下上市公司人福医药(600079)的控制权。据人福医药8月31日晚间披露,公司拟向单一对象当代科技定增不超过1.58亿股、募资28亿元,公司股票9月1日起复牌。上述定增完成后,当代科技将持有人福医药32.74%的股权。
根据定增方案,人福医药拟以17.76元/股的价格,非公开发行不超过1.58亿股。公司大股东当代科技将出资不超过28亿元认购上述增发的全部股份。该笔股份锁定期3年,募集资金将用于偿还公司银行贷款和短期融资券。
对于实施此次定增的原因,人福医药称,一方面,公司预计未来的医药制造、医药流通业务以及收购整合的新业务将保持较好增长,需要进一步投入资金支持业务发展,未来几年面临较大的资金需求。而另一方面,公司目前资产负债率已经较高,单纯靠自身积累以及债务融资的筹资空间较小、压力较大,可能会制约公司未来业务发展的速度,股权融资需求较为迫切。
截至今年6月30日,人福医药总资产262亿元、净资产82.66亿元,资产负债率接近70%。而本次定增完成后,不考虑发行费用,以募集资金总额28亿元测算,截至今年6月30日人福医药合并报表口径的资产负债率将降低至55.83%,流动比率和速动比率将上升至1.24和1.08,公司财务状况将到一定程度地改善。
人福医药表示,本次定增募集资金到位后,公司将巩固在中枢神经用药、生育调节药、维吾尔民族药等细分领域的优势,同时利用公立医院改革时机继续进行医院布局,发挥公司医药工业、医药商业和医院的协同作用。此外,公司还将调动美国子公司及各方资源,力争成为欧美主流市场重要仿制药供应商和国内制剂出口龙头企业。
值得一提的是,目前,当代科技持有人福医药24.49%的股份,为公司的控股股东。本次定增完成后,当代科技持将有公司股份4.73亿股,占公司总股本的比例为32.74%,而这也将触发要约收购义务。根据相关安排,当代科技将提请人福医药9月19日召开股东大会,审议本次豁免要约收购申请的议案。
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