韵达作价180亿元置入新海股份 实现借壳上市

新海股份 (002120)7月1日晚间公告，公司拟以全部资产及负债与韵达货运100%股权的等值部分进行置换，置出资产初步作价6.61亿元，韵达货运100%股权初步作价180亿元。差额部分，新海股份以19.79元/股的价格，通过发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买。

交易完成后，上海罗颉思将成为新海股份控股股东，聂腾云、陈立英夫妇将成为公司实际控制人。此次交易构成重大资产重组，构成借壳上市。公司股票暂不复牌。

韵达货运成立于1999年7月，是国内领先的知名快递物流企业，以公路运输网络为基础，通过加盟商网络为用户提供快递、仓储等服务。目前，韵达货运业务已覆盖31个省(市、自治区)，并相继开拓了包括英国、荷兰、加拿大等国家和地区在内的国际快件物流网络。韵达货运已有2800多家加盟商及2万余家配送网点，在全国共设立了54个自营枢纽转运中心。韵达货运拥有完整的干线运输网络，常规干线运输线路多达3900多条，主干线运输车辆8400余辆，末端派送车辆2万余辆。同时，韵达货运还开辟了460余条常规航线。

截至今年3月底，韵达货运总资产45.87亿元，归属于母公司所有者权益28.07亿元，拥有员工7805人。2015年度，韵达货运实现营业收入50.53亿元，净利润5.33亿元，毛利率31%。

韵达货运增值率为541.26%。补偿义务人承诺，韵达货运2016~2018年度扣非后净利润分别不低于11.3亿元、13.6亿元和15.6亿元。

新海股份表示，交易完成后，公司将置出盈利规模较小、缺少突破性的持续成长能力的业务，置入盈利能力较强、成长性高的快递业务，实现主营业务的转型。同时，韵达货运将拥有资本市场运作平台，得以借助资本的力量，通过融资、并购等方式谋求企业的跨越式发展，实现产业链的整合。

在此之前，申通、圆通、顺丰已宣布将分别借壳艾迪西 、大杨创世 、鼎泰新材 实现上市。