中亚股份今日发行申购指南

※中亚股份(300512)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为3,375万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为2,030万股，占本次发行数量的60.15%；网上初始发行数量为1,345万股，占本次发行数量的39.85%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为人民币20.91元/股，此发行价格对应的市盈率为：

1、17.22倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；2、22.96倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

(四)募集资金

按本次发行价格20.91元/股、发行新股3,375万股计算的预计募集资金总额为70,571.25万元，扣除发行费用约4,085.25万元后，预计募集资金净额为66,486.00万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年5月17日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购11倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)在网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上但低于150倍(含)的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨；(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年5月18日(T+1日)在《杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排如下

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

◎中亚股份(300512)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：

2011年12月27日，经中亚有限股东会审议通过并经中亚机械全体发起人签署《杭州中亚机械股份有限公司之发起人协议书》，中亚有限以2011年11月30日为基准日，以经天健会计师事务所审计的《杭州中亚机械有限公司2011年1-11月审计报告》(天健审〔2011〕5334号)审定的中亚有限净资产172,958,285.66元为基准，以1.7082:1的折股比例折合普通股10,125.00万股，其余净资产71,708,285.66元计入资本公积，整体变更为股份公司。

2012年1月10日，天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2012〕7号)，确认公司注册资本已足额到位。

2012年1月11日，中亚机械召开创立大会暨首次股东大会。

2012年1月13日，中亚机械完成工商变更登记并换领了杭州市工商局颁发的《企业法人营业执照》(注册号：330100400033180)。

◎发行人主营业务情况：

本公司是一家集研发、制造和销售于一体的液态食品智能化包装设备制造商，主要定位于设计、制造中高端的液态食品包装设备。公司主营业务属于先进装备制造业，主营产品包括各类液态食品的灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备，同时公司还为客户提供包装生产线设计规划、工程安装、设备生命周期维护、塑料包装制品配套供应等全面解决方案。公司产品广泛应用于乳品、食用油脂、饮料、日化、医疗健康等行业。中粮集团、伊利集团、蒙牛乳业、光明乳业、娃哈哈、旺旺、三元食品、辉山乳业、现代牧业、新希望、皇氏乳业、香飘飘、今麦郎、亚宝药业、海正药业等国内着名企业，以及达能集团、雀巢、可口可乐、百事可乐、联合利华、益海嘉里、通用磨坊、恒天然集团、菲仕兰乳品、明治乳业、格莱汉姆等着名跨国公司均为本公司客户。

◎股东研究：

中亚股份(300512)主要股东

◎中亚股份(300512)最近三年财务指标：