宁波港拟逾30亿整合大股东旗下舟港股份85%股权
宁波港1月26日晚间发布资产收购预案,公司拟以8.16元/股非公开发行不超过3.69亿股,作价30.12亿元收购控股股东宁波舟山港集团持有的舟港股份85%股权。交易后公司将持有舟港股份90.90%股权,同时公司控股股东宁波舟山港集团持股比例将由75.46%增至76.15%。
公告显示,舟港股份主营业务包括港口装卸仓储、港口配套服务及港口综合物流,其及其控股子公司拥有港口码头运营、拖助、代理、理货、海运及物流、船舶交易等完整的港口经营服务产业链。数据显示,2013年度、2014年度、2015年1-11月,舟港股份分别实现营业收入8.79亿元、9.28亿元和8.18亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为1.59亿元、1.83亿元和1.62亿元。
根据预估情况,舟港股份截至2015年11月30日股东全部权益预估值为36.10亿元,本次交易标的资产预估值为30.69亿元。由于2016年1月舟港股份宣告派发现金股利6620.62万元,对应标的资产的派发现金股利为5627.53万元,扣除现金分红后标的资产作价预估值为30.12亿元。
宁波港表示,此次交易完成后,上市公司与舟港股份将进行资产、人员、品牌、管理等各个要素的深度整合,公司将充分利用其资金优势、管理优势及国际影响力,深入挖掘舟山港的资源优势和发展潜力,实现优势资源互补,不断放大“1+1>2”的整合效应,促进公司整体经营规模的扩张和持续盈利能力的提升,符合公司全体股东的利益。
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