宝硕股份1月26日晚间公告称，公司于1月20日收到上交所重组问询函。根据问询函的要求，公司组织中介机构及相关人员对问询函中提出的问题进行了逐项回复，并对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要进行了更新与修订。经申请，公司股票将于1月27日复牌。
根据方案，宝硕股份拟以10.29元/股非公开发行7.53亿股，作价77.51亿元收购贵州物资、茅台集团等17名股东持有的华创证券100%股权；同时拟以13.45元/股非公开发行股份募集配套资金不超过77.50亿元用于补充华创证券资本金，其中公司实际控制人刘永好拟合计认购20亿元，交易后其合计持股比例将降至18.60%，此次重组不构成借壳上市。
据介绍，华创证券目前已发展成为立足贵州、布局全国、业务资质齐全的综合类证券服务机构，资本实力和业务规模快速增长，其2011年4月通过增资方式取得重庆三五九期货经纪有限公司(后更名为华创期货)62.5%股权，2013年设立直投子公司金汇资本。其2015年8月末资产总额240.01亿元，所有者权益34.54亿元，2013年度、2014年度和2015年1-8月分别实现净利润为0.92亿元、2.62亿元和5.82亿元。公司表示，交易完成后，公司主营业务将新增证券服务业，收入渠道将大大拓宽，盈利能力将大幅提升。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
