※中新科技(603996)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行规模和发行结构发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,010万股，回拨机制启动前，网下初始发行3,010万股，占本次发行规模的60.08%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的39.92%。
(三)发行方式与时间本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格10.52元/股认购。网下发行申购时间：2015年12月11日(T-1日)9:30-15:00及2015年12月14日(T日)9:30-15:00；网上发行申购时间：2015年12月14日(T日)(9:30-11:30,13：00-15:00)。
(四)募集资金若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为52,705.20万元，扣除发行费用4,220.92万元后，预计募集资金净额为48,484.28万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
(五)回拨机制本次发行网下、网上申购于2015年12月14日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2015年12月15日(T+1日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：
1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。
2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。
在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2015年12月16日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》。
(六)本次发行的重要日期安排| 日期 | 发行安排 |
| T-6日2015年12月4日(周五) | 刊登《招股意向书》刊登《重新询价及推介公告》 |
| T-5日2015年12月7日(周一) | 网下投资者提交电子版核查资料(截止时间12：00) |
| T-4日2015年12月8日(周二) | 初步询价起始日(9:30开始)初步询价(通过申购平台) |
| T-3日2015年12月9日(周三) | 初步询价(通过申购平台)初步询价截止日(15:00截止) |
| T-2日2015年12月10日(周四) | 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| T-1日2015年12月11日(周五) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演网下申购缴款起始日 |
| T日2015年12月14日(周一) | 网下申购缴款截止日(9:30-15:00；申购资金到账时间截止时点16:00)网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) |
| T+1日2015 | 年12月15日(周二) 网上、网下申购资金验资确定网上、网下最终发行量确定网下配售比例网上申购配号 |
| T+2日2015年12月16日(周三) | 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》网下申购款退款网上发行摇号抽签 |
| T+3日2015年12月17日(周四) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即20,000股。
2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为"有效报价"，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2015年12月10日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年12月10日(T-2日)为准)。
◎中新科技(603996)IPO募集资金用途将用于的项目| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 拟投入募集资金(万元) | 项目备案情况 |
| 1 | 年产400万台平板电视扩产项目 | 公司 | 37,546.01 | 椒发改备(2015)6号 |
| 2 | 技术研究院建设项目 | 中新研究院 | 5,460.08 | 椒发改备(2015)8号 |
| 3 | 偿还银行贷款项目 | 公司 | 5,478.19 | - |
| 合计 | - | 48,484.28 | - |
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司系新世纪有限整体变更设立的股份有限公司。2011年11月22日，新世纪有限股东新世纪控股、陈德松、江珍慧、联创永溢、浙商长海、联创永沂作为发起人签订《发起人协议》，同意新世纪有限整体变更设立为股份有限公司。
新世纪有限以截止2011年10月31日经审计的净资产值37,252.75万元按1：
0.402655的比例折合股本15,000万股，每股面值人民币1元，余额22,252.75万元计入公司的资本公积。各发起人按照各自在新世纪有限所占注册资本的比例，划分为对股份有限公司的股权比例。2011年12月1日，股份公司在台州市工商行政管理局登记注册成立。
◎发行人主营业务情况：
本公司是一家消费电子产品ODM生产商，自公司成立以来，一直主要从事平板电视及平板电脑的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。2015年以来，公司利用积累的优质客户资源，又进军了手机、笔记本电脑、机顶盒和DVD等领域，产品线进一步完善。
◎股东研究：
中新科技(603996)主要股东| 股东姓名或名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 |
| 新世纪控股 | 10,237.50 | 68.250% |
| 陈德松 | 1,443.75 | 9.625% |
| 江珍慧 | 1,443.75 | 9.625% |
| 联创永溢 | 750.00 | 5.000% |
| 浙商长海 | 750.00 | 5.000% |
| 联创永沂 | 375.00 | 2.500% |
| 合计 | 15,000.00 | 100.00% |
| 报告期日期 | 15-06-30 | 14-12-31 | 13-12-31 | 12-12-31 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.3300 | 0.6800 | 0.7400 | 1.0800 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.3300 | 0.6800 | 0.7400 | 1.0800 |
| 每股净资产(元) | 5.4257 | 5.0999 | 4.4157 | 3.6744 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -2.0942 | -0.1990 | 1.5596 | 0.7311 |
| 净资产收益率(%) | 6.19 | 14.38 | 18.33 | 34.35 |
| 总资产净利率(%) | 2.64 | 6.59 | 8.43 | 15.73 |
| 销售毛利率(%) | 8.35 | 9.76 | 12.38 | 14.57 |
| 销售净利率(%) | 2.78 | 4.26 | 4.73 | 8.05 |
| 资产负债率(%) | 60.52 | 53.32 | 55.07 | 52.68 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | -12.68 | -33.06 | 85.75 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | -7.69 | -31.19 | 90.28 |
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