※银宝山新(002786)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行数量：本次发行数量为3,178万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,910万股，占本次发行总股数的60.10%；网上初始发行数量为1,268万股，占本次发行总股数的39.90%。
(三)发行价格：本次发行价格为10.72元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.29倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；(2)22.81倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
(四)本次发行的重要日期安排| 日期 | 发行安排 |
| T-6日2015年12月4日(周五) | 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》网下投资者提交核查材料 |
| T-5日2015年12月7日(周一) | 网下投资者提交核查材料截止日(截止时间为12:00) |
| T-4日2015年12月8日(周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台) |
| T-3日2015年12月9日(周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台，截止时间为15:00) |
| T-2日2015年12月10日(周四) | 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| T-1日2015年12月11日(周五) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 |
| T日2015年12月14日(周一) | 网下申购缴款日(申购9:30-15:00，有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00)网下申购资金验资 |
| T＋1日2015年12月15日(周二) | 确定是否启动回拨机制网上申购资金验资确定网下配售结果网上申购配号 |
| T＋2日2015年12月16日(周三) | 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还 |
| T＋3日2015年12月17日(周四) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过12,500股。
对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年12月10日(T-2日)
前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年12月14日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
4、新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券15账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。
5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎银宝山新(002786)IPO募集资金用途将用于的项目| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 募集资金投资进度第一年 | 募集资金投资进度第二年 | 项目核准(备案)部门及核准(备案)批文 |
| 1 | 大型复杂精密模具扩产项目 | 9,788.37 | 3,332.09 | 6,456.28 | 天津经济技术开发区管委会核准，项目编号：123191903699002 |
| 2 | 精密模具自动化专线及精密结构件生产项目 | 14,882.89 | 5,052.50 | 9,830.39 | 惠州仲恺高新技术产业开发区科技创新局备案，备案项目编号：141326362500044 |
| 3 | 大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目 | 5,441.03 | 5,441.03 | - | 深圳市发展和改革委员会备案，备案项目编号：深发改备案[2012]0022号 |
| 4 | 补充公司流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | |
| 合计 | 50,112.29 | 33,825.62 | 16,286.67 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
(一)公司设立方式
公司是经财政部财金[2009]49号《财政部关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，由银宝山新实业整体变更设立的股份有限公司。
银宝山新实业以截至2008年9月30日经广东大华德律会计师事务所审计的净资产157,385,002.01元，按照1:0.5146614923的比例折合股本8,100万股，每股面值1.00元，剩余76,385,002.01元计入资本公积。
2009年6月30日，公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了注册号为440306103380921企业法人营业执照。
◎发行人主营业务情况：
1、公司主营业务
公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商，主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。
公司主营业务突出，2012、2013年、2014年和2015年1-6月，公司精密模具和精密结构件的销售收入占公司营业收入的比例分别为99.95%、99.90%、99.79%和99.77%。
◎股东研究：
银宝山新(002786)主要股东| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 胡作寰 | 275.53 | 61.23 |
| 2 | 黄福胜 | 158.63 | 35.25 |
| 3 | 史志坚 | 15.84 | 3.52 |
| 合计 | 450.00 | 100.00 |
| 报告期日期 | 15-09-30 | 15-06-30 | 14-12-31 | 14-09-30 | 13-12-31 | 12-12-31 |
| 每股指标 | ||||||
| 每股收益-基本(元) | 0.4700 | 0.3500 | 0.6400 | 0.4400 | 0.9400 | 0.6300 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.4700 | 0.3500 | 0.6400 | 0.4400 | 0.9400 | 0.6300 |
| 每股净资产(元) | 6.6021 | 6.4900 | 6.2000 | -- | 5.6600 | 4.8400 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1608 | -0.6221 | 1.1651 | -- | 1.1614 | 0.2674 |
| 净资产收益率(%) | 7.33 | 5.57 | 10.82 | 7.58 | 17.71 | 13.84 |
| 总资产净利率(%) | 2.17 | 1.64 | 3.49 | 5.44 | 6.39 | 5.75 |
| 销售毛利率(%) | 16.48 | 16.89 | 16.76 | 17.55 | 19.61 | 21.43 |
| 销售净利率(%) | 2.91 | 3.35 | 3.27 | 3.28 | 6.12 | 5.99 |
| 资产负债率(%) | 71.91 | 70.65 | 69.16 | -- | 64.76 | 59.47 |
| 营业利润同比增长率(%) | -3.83 | -- | -22.75 | -- | 36.68 | -10.87 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 5.68 | -- | -31.72 | -- | 48.23 | -4.71 |
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