※思维列控(603508)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元
(二)发行规模和发行结构发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,000万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,800万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的30%。
(三)发行价格本次发行价格为33.56元/股。
(四)发行方式与时间本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格33.56元/股缴纳申购款。
网下发行申购时间：2015年12月11日(T-1日)9:30-15:00及2015年12月14日(T日)9:30-15:00；网上发行申购时间：2015年12月14日(T日)(9:30-11:30，13:00-15:00)
(五)网上网下回拨机制本次发行网上网下申购于2015年12月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下向网上回拨网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行数量的，发行人和主承销商不将网下发行部分向网上回拨，将中止发行。
网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。
2、网上向网下回拨网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，则中止发行。
在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。
(六)本次发行的重要日期安排| 交易日 | 日期 | 发行安排 |
| T-6日 | 2015年12月4日 | 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 |
| T-5日 | 2015年12月7日 | 接收网下投资者提交文件截止日(17:00截止) |
| T-4日 | 2015年12月8日 | 初步询价(通过上交所网下申购电子化平台) |
| T-3日 | 2015年12月9日 | 初步询价截止日(15:00截止) |
| T-2日 | 2015年12月10日 | 确定发行价格 |
| 刊登《网上路演公告》 | ||
| T-1日 | 2015年12月11日 | 刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》网下申购缴款起始日(当日9:30-15:00)网上路演 |
| T日 | 2015年12月14日 | 网上资金申购日(当日9:30-11:30，13:00-15:00)网下申购缴款截止日(当日9:30-15:00) |
| T+1日 | 2015年12月15日 | 确定是否启动回拨机制、确定网下配售结果网上、网下申购资金验资网上申购配号 |
| T+2日 | 2015年12月16日 | 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》网下未获配申购资金退款网上发行摇号抽签 |
| T+3日 | 2015年12月17日 | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻 |
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。
2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为"有效报价"均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。
◎思维列控(603508)IPO募集资金用途将用于的项目| 序号 | 募集资金使用项目 | 项目投资总额(万元) | 拟用募集资金投资额(万元) | 募集资金投入完成时间 |
| 1 | 新型列车运行控制系统研发及产业化项目 | 36,750.00 | 36,750.00 | 24个月 |
| 2 | 机车车载安全防护系统研发及产业化项目 | 15,495.00 | 15,495.00 | 24个月 |
| 3 | 机车车联网系统研发及产业化项目 | 14,980.00 | 14,980.00 | 24个月 |
| 4 | 机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 24个月 |
| 5 | 铁路行车安全装备生产线扩建项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 24个月 |
| 6 | 列控工程技术研究中心项目 | 9,575.00 | 9,575.00 | 24个月 |
| 7 | 补充流动资金项目 | 24,627.40 | 24,627.40 | 36个月 |
| 合计 | 127,427.40 | 127,427.40 | - |
◎发行人历史沿革、改制重组：
河南思维自动化设备股份有限公司是由河南思维自动化设备有限公司依法整体变更的股份有限公司，根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的"沪众会字(2011)第4925号"《审计报告》确认的2011年9月30日为基准日的净资产227,470,882.47元按1：0.5275比例折合为12,000万股，余额107,470,882.47元计入资本公积金。思维有限的全部资产、负债和权益由股份公司承继。2011年12月1日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了"沪众会字(2011)第4926号"《验资报告》，对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验。
2011 年12 月29 日， 郑州市工商行政管理局向公司核发了注册号为410199000003266的企业法人营业执照，公司名称变更为河南思维自动化设备股份有限公司，注册资本12,000万元，法定代表人李欣。
◎发行人主营业务情况：
公司主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等整体解决方案。
二十多年来，公司紧紧围绕列车运行控制技术进行探索实践和科研攻关，通过长期对我国铁路技术装备、行车组织状况、运营管理模式的摸索和对未来发展的前瞻分析，研制了我国具备自主知识产权，以控制模式、车载数据和可扩展结构等核心技术为支撑的LKJ系列列车运行控制系统，并促进我国铁路系统构建了以LKJ系统为核心的行车安全应用管理体系，形成了一套符合我国铁路运营基本国情的列车运行安全保障系统。公司已成为铁路主管部门指定生产列车运行控制系统的骨干企业之一。以列车运行安全控制为基础，通过6A车载音视频显示终端及CMD系统车载子系统等新产品，公司在机务安防系统领域实现了突破，拓展了机务安防新市场，进一步丰富了公司的业务覆盖面及产品链，从而增强了公司的盈利能力和持续发展能力，巩固了公司在行业的优势地位。
LKJ系列列车运行控制系统是我国铁路列车运行控制体系的重要组成部分。
目前，公司LKJ系统覆盖了全国18个铁路局、7家机车制造厂、地方铁路公司等客户，已经在全国铁路2万余台机车和时速200公里速度级别动车组上普及应用，并经受住了长期考验，为保障铁路行车安全和支撑相关技术的发展做出了重要贡献，同时也确立了LKJ系统在我国列车运行安全车载控制系统中的重要地位以及在我国铁路机车设备信息化系统的基础地位。
历经二十多年的积累，公司以稳定、可靠的产品品质赢得了良好的行业声誉，形成了持续的自主创新能力，并不断推出安全性更高、适应性更强、智能化程度更高的列车运行安全保障产品，以满足我国铁路安全事业不断深化发展的需要。
◎股东研究：
思维列控(603508)主要股东| 序号 | 股东 | 持股数(万股) | 持股比例 |
| 1 | 李立(注) | 4,000.80 | 33.34% |
| 2 | 李欣 | 2,199.60 | 18.33% |
| 3 | 王卫平 | 2,799.60 | 23.33% |
| 4 | 远望谷(股票代码：002161) | 2,400.00 | 20.00% |
| 5 | 方伟 | 72.00 | 0.60% |
| 6 | 王中平 | 60.00 | 0.50% |
| 7 | 高亚举 | 60.00 | 0.50% |
| 8 | 张新莉 | 48.00 | 0.40% |
| 9 | 秦伟 | 48.00 | 0.40% |
| 10 | 张子健 | 48.00 | 0.40% |
| 11 | 刘冬梅 | 36.00 | 0.30% |
| 12 | 范新 | 24.00 | 0.20% |
| 13 | 刘力 | 24.00 | 0.20% |
| 14 | 杨清祥 | 24.00 | 0.20% |
| 15 | 王培增 | 24.00 | 0.20% |
| 16 | 赵光明 | 24.00 | 0.20% |
| 17 | 陈志东 | 24.00 | 0.20% |
| 18 | 陈勇 | 24.00 | 0.20% |
| 19 | 程玥 | 12.00 | 0.10% |
| 20 | 海金峰 | 12.00 | 0.10% |
| 21 | 李军 | 12.00 | 0.10% |
| 22 | 骆永进 | 12.00 | 0.10% |
| 23 | 甘德乐 | 12.00 | 0.10% |
| 合计 | 12,000.00 | 100.00% |
| 报告期日期 | 15-06-30 | 14-12-31 | 13-12-31 | 12-12-31 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.9800 | 1.9900 | 1.2700 | 1.1000 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.9800 | 1.9900 | 1.2700 | 1.1000 |
| 每股净资产(元) | 7.1800 | 6.4100 | 4.4200 | 3.1500 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.0880 | 1.4663 | 0.4074 | 0.8417 |
| 净资产收益率(%) | 14.48 | 36.68 | 33.65 | 42.29 |
| 总资产净利率(%) | 11.84 | 29.31 | 26.60 | 29.74 |
| 销售毛利率(%) | 63.92 | 63.58 | 59.01 | 58.50 |
| 销售净利率(%) | 37.45 | 37.16 | 35.07 | 35.34 |
| 资产负债率(%) | 18.13 | 18.36 | 22.46 | 18.70 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 64.63 | 7.43 | 28.57 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 55.94 | 15.88 | 17.82 |
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