新世界拟募资17.46亿发力健康产业

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传统百货零售企业新世界积极谋求转型发展，拟实现百货零售、大健康两大核心主业双轮协同驱动。公司6月16日晚间披露定增预案，拟非公开发行15000万股A股股票，发行价格为11.64元/股，发行对象为黄浦区国资委、新世界(集团)、综艺控股和上海新东吴优胜资产管理有限公司作为资产管理人的“新东吴优胜—诚鼎1号专项资产管理计划”。预计本次非公开发行募集现金不超过17.46亿元，将全部用于大健康产业拓展项目、百货业务“互联网++全渠道”再升级项目及偿还部分银行贷款。公司股票6月18日复牌。

通过本次募集资金投资项目的实施，新世界将实现百货零售、大健康两大核心主业双轮协同驱动，结合文化、娱乐、餐饮、酒店等多元跨界、特色化经营等手段，建立起实体平台、网上平台、移动平台相结合的全渠道服务模式，通过整合线上、线下资源，充分发挥资源协同效应，满足消费者任何时候、任何地点、任何方式的购买需求，为其呈现全方位、高品质、差异化的生活体验，

2015年6月16日，新世界分别于黄浦区国资委、新世界集团、综艺控股和上海新东吴优胜资产管理有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，约定拟向黄浦区国资委发行3,200万股，向新世界集团发行500万股，向综艺控股发行8,300万股，向新东吴优胜—诚鼎1号专项资产管理计划发行3,000万股。

根据预案，新世界本次非公开发行合计募集资金总额(含发行费用)不超过17.46亿元，募集资金中12.56亿将用于大健康产业拓展项目，3.4亿元将用于百货业务“互联网++全渠道”再升级项目，另外1.5亿元将偿还部分银行贷款。显然，公司此次募资项目的重头戏是大健康产业。

资料显示，截至目前，新世界的主营业务包括百货与医药健康，其中百货业务系主要的收入和利润来源。百货零售业务以位于南京路步行街西段起点的新世界城为旗舰；健康产业主要分布于控股子公司蔡同德药业旗下，主要包括蔡同德堂、群力草药店(群力中医门诊部)、上海胡庆余堂等中华老字号品牌。新世界此次定增，主要是因传统百货零售行业发展进入增长瓶颈期，公司亟需寻求突破与转型。因此，公司将募集资金主要用于发展大健康产业、百货零售业务的升级转型，这有利于公司把握市场发展机遇，增强竞争优势，提高持续盈利能力。

中国证券网记者了解到，新世界现有健康产业历史悠久，品牌卓著，效益良好。通过本次非公开发行，建立起以蔡同德堂为核心的养生保健产业链，以群力草药店(群力中医门诊部)为核心的肿瘤及疑难杂症中医药诊疗产业链，力争成为独具特色的大健康综合服务提供商。通过扩大健康产业经营规模、聚焦优势领域、发挥专业特长，深度挖掘蔡同德堂、群力草药店、上海胡庆余堂等百年老字号的品牌价值，最终实现上市公司百货零售和大健康产业的双轮协调驱动发展，不断提高公司的可持续发展能力。2015年6月16日，新世界与新世界集团签署了《上海新世界股份有限公司与上海新世界(集团)有限公司之股权收购意向协议书》，公司拟以自有资金收购新世界集团持有的蔡同德药业40%股权，收购完成后，公司持有蔡同德药业100%股权。

在发展大健康产业的同时，新世界还将积极推动公司百货零售业务转型升级，即通过本次非公开发行促进百货零售业务“互联网+全渠道”再升级。通过线下实体店面的升级改造、线上业务平台的完善、大数据中心的建设，以及百货业务与文化资源的嫁接，充分利用互联网、云计算等先进技术，全面整合公司上下游资源，利用多元化跨界、特色化经营等手段，实现从产业链到产业网的布局和整合，为顾客、品牌商及合作方提供以精品购物为核心，集餐饮、娱乐、休闲、文化于一体的全方位、高品质生活体验，从而进一步巩固新世界的品牌影响力和号召力，增强公司百货零售业务的盈利能力，实现转型发展。

对于此次定增，新世界认为，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金到位后，能够进一步提升公司的资本实力，壮大优势产业，升级传统产业，增强公司抗风险能力和竞争能力，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，有利于促进公司可持续健康发展。本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，资产负债率将进一步下降，流动比率、速动比率有所提高，偿债能力有所增强，同时节省财务费用，有利于改善公司财务状况，提高盈利水平。