华宇软件全资控股华宇金信 收购万户网络

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华宇软件(300271)5月3日晚间公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案。公司将斥资1.84亿元购买华宇金信49%股权。此前，公司已持有华宇金信51%的股权。另外，华宇软件还将以3.2亿元收购万户网络100%股权。华宇软件股票将于5月4日复牌。

经交易各方协商，华宇金信49%股权的交易价格为1.84亿元。其中，拟以发行股份的方式向各交易对方支付转让价款的75%，即1.38亿元，发行价格为28.15元/股，发行股票数量合计489万股；拟以现金方式向各交易对方支付转让价款的25%，即4593.75万元。

另外，华宇软件拟向特定对象非公开发行不超过320万股股份，募集配套资金不超过9008万元。配套募资中，4593.75万元拟用于支付现金对价，剩余4414.25万元拟用于补充上市公司流动资金。华宇软件此次募集配套资金的认购对象为钱贵昱、王琰、郭颖、朱相宇、郭楠。其中，朱相宇为华宇软件副总经理，王琰为华宇软件财务总监。

资料显示，华宇金信专注于在食品安全保障和工商行政管理领域为客户提供大型系统解决方案、软件开发、技术服务及系统建设等服务。2014年度，华宇金信实现营业收入6830.95万元，净利润679.23万元。交易对方同时作出业绩承诺，2015年度至2017年度华宇金信合并报表口径下归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于3000万元、3600万元、4320万元。

华宇软件称，华宇金信成为公司全资子公司后，公司的业务收入及盈利水平将得到进一步增强，在食品安全信息服务领域的市场份额和品牌优势将进一步提高。

另外，华宇软件计划以3.2亿元的价格，收购北京万户网络技术有限公司100%股权，而万户网络的实际控制人之一，为华宇软件上述募资对象钱贵昱。资料显示，万户网络主要从事协同办公软件的研发、销售及相关技术服务，是业界领先的协同办公软件及相关解决方案供应商。

2014年，万户网络实现营业收入6992.06万元，净利润367.85万元。此次并购中，万户网络针对2015年度至2017年度承诺的税后净利润分别为2300万元、2990万元、3887万元。