银座股份(600858)周二晚间披露定增预案，公司股票将于4月29日开市起复牌。
根据预案，公司拟向法人股东银座商城、山东世贸中心及关联方鲁商集团以8.73元/股发行4.81亿股购买其持有的零售业务相关股权和资产。包括银座商城总部零售业务资产，银座商城19家子公司股权以及位于济南市泺源大街66号房屋及坐落土地的使用权和全部物业设备。同时拟向员工持股计划在内的4名特定投资者以同样价格发行约1.8亿股，募集15.7亿元配套资金，用于支付此次重组的中介机构菲佣以及补充标的资产营运资金。
上述资产净资产账面价值为26.28亿元，预估作价42.02亿元，增值率59.89%。
银座股份表示，重组前，公司受托管理银座商城旗下所有非上市商业零售业务。通过本次重组，该等零售业务资产中大部分进入上市公司，有助于提升集团零售板块业务集中度，消除潜在同业竞争，减少关联交易，增强上市公司区域市场竞争力，提升行业地位和盈利能力。
此次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成借壳上市。重组完成后，上市公司控股股东将由商业集团变更为其控股子公司银座商城。上市公司实际控制人仍为山东省国资委。
因筹划重大事项，银座股份自1月12日起停牌至今。
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