*ST合泰重组拟35.2亿收购三家公司
*ST合泰2月12日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市比亚迪电子部品件有限公司(简称“部品件公司”)、深圳业际光电股份有限公司(简称“业际光电”)以及东莞市平波电子有限公司(简称“平波电子”)各100%股权，交易价格合计为35.2亿元。公司股票将于2月13日复牌。
根据方案，部品件公司、业际光电和平波电子100%股权最终交易作价分别为不超过23亿元、9.6亿元和2.6亿元，其中股份方式支付合计26.53亿元，发行价格为9.64元/股，发行数量为27520.75万股；现金支付合计8.67亿元。
同时，为了提高整合绩效，公司拟采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过8.84亿元，主要用于现金对价的支付和补充上市公司流动资金，发行价格不低于8.67元/股。
据介绍，部品件公司的主要产品为液晶显示模组、摄像头模组以及柔性线路板，客户包括三星、诺基亚、TCL、步步高、华为等；业际光电则主要从事触摸屏的研发、生产和销售业务，主要产品为应用于智能手机与平板电脑的中小尺寸电容式触摸屏和触控显示一体化模组；而平波电子的主要产品为中大尺寸GG型电容触摸屏和PG型电容触摸屏。
根据公告，此次收购完成后，比亚迪股份将协助合力泰完成部品件公司现有采购、销售和人员体系的平稳过度，并继续利用比亚迪内部采购和销售平台给予支持，共享相关必要的信息；同时比亚迪股份将合力泰作为电子部件领域的核心战略合作方，努力与合力泰共同推进其电子部件业务的发展等。
此外，业际光电全体股东承诺，业际光电2015年度至2017年度扣除非经常性损益后净利润数分别不低于6700万元、9000万元和11600万元；平波电子全体股东承诺，平波电子2015年度至2017年度扣除非经常性损益后净利润数分别不低于2500万元、3000万元及3500万元。
*ST合泰表示，重组完成后，部品件公司、业际光电、平波电子将成为公司的全资子公司。上市公司的显示触控业务的收入和利润将成倍增加，同时新增摄像头模组产品的设计、生产和销售业务。此次交易完成后，公司控股股东文开福及其一致行动人合计持股比例将由52.73%降至39.06%，文开福仍为公司控股股东和实际控制人；比亚迪股份持股比例为12.29%。
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