物产中大重组亮相 物产集团拟作价近105亿元整体上市
物产中大2月12日晚间发布重组预案,公司拟向物产集团的全体股东综资公司、交通集团发行股份吸收合并物产集团,后者整体预估值为104.89亿元,同时公司拟发行股份收购物产国际9.60%股权,并募集配套资金。公司股票将于2月13日复牌。
方案显示,公司此次发行股票价格为8.86元/股,按物产集团整体作价104.89亿元计算,公司拟向综资公司发行约7.34亿股股份,向交通集团发行约4.50亿股股份。鉴于吸收合并后物产集团持有的物产中大全部约3.10亿股股份将予以注销,公司此次吸收合并实际新增股份数为8.74亿股。此外,物产国际9.60%股权预估值为14542.76万元,公司拟拟8.86元/股向煌迅投资发行1641.39万股股份。
另外,公司拟以8.86元/股,向浙江物产2015年度员工持股计划、天堂硅谷融源、中信并购基金-信浙投资、中植鑫荞、君联资本、赛领丰禾、兴证资管、三花控股、华安资管共9名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过26.29亿元,募集资金将用于交易后上市公司的主营业务发展,包括跨境电商综合服务项目和补充营运资金。
交易完成后,物产集团的大宗商品供应链集成服务业务将整体注入上市公司,物产集团将实现旗下业务的整体上市,并进一步完善产业链,形成更具竞争力的产业集团。以本次交易为契机,物产中大将通过供应链整合、产业链管理、价值链提升,形成互联网时代下的现代流通企业生态链,打造流通4.0时代的新型综合商社,进一步增强主营业务实力,提升未来盈利能力。
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