公告隐现重大利好 周三12股有望突破大涨

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全通教育拟11.3亿收购两公司 加码在线教育

全通教育1月27日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购继教网、西安习悦各100%股权，交易对价合计暂定为11.3亿元，并募集配套资金。公司股票将于1月28日复牌。

根据方案，继教网100%股权评估值为11.10亿元，增值率为943.13%，交易对价暂定为10.5亿元，现金对价及股份对价均为5.25亿元；西安习悦100%股权评估值为8005.81万元，增值率为1854.21%，交易价格暂定为0.8亿元，其中现金对价0.32亿元，股份对价0.48亿元。上述发行股份价格均为82.87元/股。

同时，公司拟恒瑞天华、民生稳赢3号(公司董事长陈炽昌、副董事长万坚军全额认购)、喻进(公司市场总监、监事会主席)、莫剑斌(公司系统运维总监、职工监事)募集配套资金不超过2.825亿元，拟全部用于支付购买标的资产的部分现金对价，发行价格为82.87元/股。

公告显示，继教网主营业务专注于K12基础教育教师的继续教育培训及学历提升技术服务，是一家为K12基础教育教师职业教育提供系统平台建设、课程内容开发和培训体系构建等服务的教育服务企业。继教网科技经营管理的全国中小学教师继续教育网为教育部首批推荐的“国培计划”网络培训平台，继教网已成为国内最大的K12基础教育教师在线培训平台。

截至2014年9月30日，继教网总资产为1.79亿元，净资产为1.06亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入2.48亿元、2.43亿元和1.14亿元，净利润分别为4333.05万元、5677.64万元和887.85万元。

根据利润补偿协议，朱敏、张雪涛、陈江武和顺业恒通承诺，继教网2015年至2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于6800万元、8500万元和10625万元。

此外，西安习悦为专业从事教育信息服务的互联网公司，主要业务为利用移动通信、互联网技术和云计算技术，开发教育信息互联网产品，构建信息化平台，为K12基础教育和高等院校师生提供及时、便捷、高效的教育信息服务。根据利润补偿协议，张威承诺西安习悦2015年至2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于580万元、760万元和1050万元。