吉恩镍业12月2日晚披露定增预案。公司拟向东方基金、长安基金和兴业基金以非公开发行股份方式募集资金不超过60亿元,全部用于偿还银行及其他机构借款,发行价格为7.62元,发行数量不超过78740.16万股。同时公司股票将于12月3日复牌。
根据预案,东方基金、长安基金和兴业基金分别认购29527.56万股、29527.56万股和19685.04万股,认购金额分别为22.5亿元、22.5亿元和15亿元,锁定期均为三年。本次发行完成后,公司控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司持股比例将由54.23%下降到27.52%,仍为公司控股股东。
募投资金使用方面,公司本次非公开发行股票预计募集资金不超过60亿元,扣除发行费用后全部用于偿还银行及其他机构借款。本次发行完成后,公司资产负债率将由85.63%降至56.39%;流动比率和速动比率将得到大幅提升;同时以目前一年期贷款基准利率上浮10%即6.60%计算,本次募集资金到位后,每年可节省利息支出3.96亿元。
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