汇丰控股（00005.HK）披露拟发行15亿美元永久后偿或有可转换证券，5月12日股价下跌0.71%

截至2026年5月12日收盘，汇丰控股（00005）报收于140.2元，较前一交易日下跌0.71%，该股当日开盘141.2元，最高141.3元，最低140.1元，成交额达6.78亿元。近52周最高144.8元，最低85.51元。

近日，汇丰控股有限公司（HSBC Holdings plc）发布公告称，拟于2026年5月18日发行总值15亿美元的6.750厘永久后偿或有可转换证券（ISIN: US404280FR58），该证券将于Euronext Dublin上市。证券具永久期限，初始年利率为6.750%，自2033年起每五年重设利率。公司有权在特定条件下全数赎回证券，包括选择性赎回、特别事件赎回及剩余赎回。若发生资本充足触发事件（普通股权一级比率低于7.0%），证券将自动转换为普通股，初步转换价为每股3.6779美元，最多可转换约407,841,431股，占现有股本约2.37%。证券持有人无权主动赎回或转换。此次发行已获香港联交所豁免遵守第13.36(1)条规定，并获股东授权，无需另行召开股东大会批准。所得款项净额约14.85亿美元将用于一般公司事务及加强资本基础。

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• 《发行永久后偿或有可转换证券》

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