【机构调研记录】汇安基金调研三鑫医疗、百济神州等3只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及8月13日披露的机构调研信息，汇安基金近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）三鑫医疗 （汇安基金参与公司2025年半年度业绩交流会(电话会议)）
调研纪要：三鑫医疗在血液透析领域取得了显著进展。公司血液净化业务强化国际市场布局，海外业务收入18,700.17万元，同比增长67.30%，其中血液净化产品出口销售收入1.65亿元，同比增长83.84%。公司发行可转换公司债券募集资金不超过5.3亿元，用于血液透析相关项目及补充流动资金。国内血液透析患者数量增长迅速，透析治疗率仍有较大提升空间。公司自主研发的透析用留置针打破进口垄断，参加集采获得第一名中选资格。公司自主研发的湿膜透析器具有更好的生物相容性，减少过敏反应。集采范围已基本实现全国覆盖，国产透析器竞争优势明显。公司将继续扩展血液透析产业空间，推动高值医用耗材国产化进程。

2）百济神州 （汇安基金参与公司特定对象调研&路演活动&电话会议）
调研纪要：百济神州在机构调研中表示，百悦泽在美国的净价格有中等个位数百分比的提升，年内将维持价格稳定。百悦泽已在75个市场获批，百泽安在47个市场获批，公司将继续拓展全球药政注册项目。美国是最大市场，欧洲和其他市场增长迅速，收入结构将逐渐多元化。收入指引调整基于百悦泽在美国的领先地位和欧洲及其他市场的持续扩张。毛利率增长得益于百悦泽和百泽安生产效率的提高，已考虑关税政策影响。BRUIN CLL-314研究的ORR数据不具统计学显著性，ALPINE研究显示百悦泽优于伊布替尼。BTK CDAC具有长半衰期、穿透性和降解特性，正在探索其在免疫和炎症领域的应用。CDK4抑制剂III期试验启动推迟至2026年初，计划今年公布剂量优化数据，市场前景看好乳腺癌治疗。BTK CDAC预计2025年下半年启动III期临床试验，2026年进行2期关键性试验并提交注册申报。

3）南微医学 （汇安基金参与公司业绩说明会）
调研纪要：南微医学海外团队超400人，主要分布在欧美市场，聚焦主业消化内镜领域，积极寻找收并购标的。CME并购交割后整合顺利，欧洲市场将依托现有渠道及并购进行区域拓展。泰国工厂年底投产，供应欧美，品类集中大宗耗材，成本低于国内。一次性内镜在欧美日市场接受度高，其他市场因性价比优势快速开发。研发重点为可视化类、内镜耗材类和肿瘤介入类产品。国内内镜手术量年复合增长率约15%，受医改DRG利好。

汇安基金成立于2016年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)517.28亿元，排名85/210；资产管理规模(非货币公募基金)517.25亿元，排名72/210；管理公募基金数137只，排名58/210；旗下公募基金经理17人，排名79/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为汇安成长优选混合A，最新单位净值为1.84，近一年增长120.88%。

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