招商蛇口（001979）2024年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期招商蛇口（001979）发布2024年三季报。根据财报显示，招商蛇口增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入780.09亿元，同比上升2.88%，归母净利润26.01亿元，同比下降31.0%。按单季度数据看，第三季度营业总收入267.37亿元，同比上升9.64%，第三季度归母净利润11.83亿元，同比下降26.78%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率9.95%，同比减45.48%，净利率4.38%，同比减39.85%，销售费用、管理费用、财务费用总计50.0亿元，三费占营收比6.41%，同比增0.65%，每股净资产10.79元，同比增1.48%，每股经营性现金流1.43元，同比减49.58%，每股收益0.22元，同比减43.59%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.9%，历来资本回报率不强。去年的净利率为5.2%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额741.64亿元，累计分红总额376.65亿元，分红融资比为0.51。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为22.41%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.92%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达24.21%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达92.25%）
4. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达242.04%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在63.91亿元，每股收益均值在0.71元。

持有招商蛇口最多的基金为南方中证房地产ETF，目前规模为73.09亿元，最新净值1.6486（10月31日），较上一交易日上涨3.43%，近一年上涨0.02%。该基金现任基金经理为罗文杰。

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