侨源股份（301286）2024年三季报简析：净利润减16.32%，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期侨源股份（301286）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入7.32亿元，同比下降2.22%，归母净利润1.29亿元，同比下降16.32%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.53亿元，同比上升0.21%，第三季度归母净利润5427.38万元，同比下降1.31%。本报告期侨源股份应收账款上升，应收账款同比增幅达41.37%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率31.13%，同比减9.93%，净利率17.57%，同比减14.42%，销售费用、管理费用、财务费用总计6267.78万元，三费占营收比8.56%，同比增3.92%，每股净资产4.33元，同比增3.35%，每股经营性现金流0.33元，同比增122.17%，每股收益0.32元，同比减15.37%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为11.58%，资本回报率一般。去年的净利率为19.84%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市2年以来，累计融资总额6.77亿元，累计分红总额6001.50万元，分红融资比为0.09。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达142.64%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：截至 2024 年半年报已经披露的重要合同目前进展如何？以及未来新订单的方向？目前四川地区新能源项目发展的比较快，公司与这类客户还有多大合作空间？
答：截至 2024 年半年报，公司已经披露的重要合同中，除通威四期已在第二季度开始供气外，其他项目均处于在建状态。报告期内，公司在新能源、新材料、半导体、电子信息、食品、军工、医疗等新兴产业的营收占比已逐渐提升。随着各类新兴产业的发展以及新能源、新材料产业技术的更新迭代，公司后续将深入绑定客户双赢式发展，在新兴领域进一步提高市场占有率。谢谢！

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