全球科技行业周报：阿里百炼平台上线MCP服务，关注鸿蒙、AI眼镜等主题性机会

（以下内容从华安证券《全球科技行业周报：阿里百炼平台上线MCP服务，关注鸿蒙、AI眼镜等主题性机会》研报附件原文摘录）
主要观点：
本周行情回顾
从指数表现来看，本周(2025-04-07至2025-04-11)，上证指数周涨跌幅为-3.11%，创业板指周涨跌幅为-6.73%，沪深300周涨跌幅为-2.87%，中证1000周涨跌幅为-5.5%，恒生科技周涨跌幅为-7.77%，纳斯达克指数周涨跌幅为7.29%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-6.88%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-9.98%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-10.52%，人工智能指数周涨跌幅为-6.08%，计算机指数周涨跌幅为-5.79%，数据要素指数周涨跌幅为-4.66%，云计算指数周涨跌幅为-5.93%，信创指数周涨跌幅为-6.66%，工业软件指数周涨跌幅为-2.72%。
阿里云百炼上线全生命周期MCP服务
4月9日，阿里云百炼宣布上线业界首个全生命周期MCP服务，无需用户管理资源、开发部署、工程运维等工作，5分钟即可快速搭建一个连接MCP服务的Agent（智能体）。百炼平台首批上线了高德、无影、Fetch、Notion等50多款阿里巴巴集团和三方MCP服务，覆盖生活信息、浏览器、信息处理、内容生成等领域，可满足不同场景的Agent应用开发需求。（新浪科技）
谷歌开源A2A智能体
4月9日，谷歌在Google Cloud Next25大会上，开源了首个标准智能体交互协议——Agent2Agent Protocol（简称A2A）。A2A彻底打破系统孤岛，对智能体的能力、跨平台、执行效率产生质的改变，支持Atlassian、Box、Cohere、Intuit、Langchain、MongoDB、PayPal、Salesforce、SAP、ServiceNow、UKG和Workday等主流企业应用平台。（腾讯网）
关注鸿蒙、AI眼镜等主题性机会
鸿蒙:鸿蒙智行新品发布会将于4月16日14时举行，当日14时将发布鸿蒙智家及智能眼镜新品，14时30分将会发布鸿蒙智行新品。4月11日华为云生态大会2025，华为云全球生态部总裁康宁宣布：目前华为开发者规模超1200万，其中华为云开发者780万，鸿蒙开发者720万，伙伴数量超4.5万，云商店应用数量超1.2万；华为云已经发展超1000家服务伙伴、11家CTSP伙伴，为客户实现上云迁移、AI平台开发与实施、数据库服务、AI大模型等服务。
AI眼镜：小米或在4月17日举行新品发布会，AI眼镜有望届时发布。小米AI眼镜采用高通AR1+恒玄BES2700双芯片方案，支持端侧AI算力与音频处理的深度协同。区别于此前推出的MIJIA智能音频眼镜，新品首次加入摄像头模块，可实现视觉感知功能，如物体识别、场景分析等。（IT之家，搜狐网，新浪财经）
投资建议
1.海外AI：
4月9日，谷歌在Google Cloud Next25大会上，开源了首个标准智能体交互协议——Agent2Agent Protocol。A2A将彻底打破系统孤岛，对智能体的能力、跨平台、执行效率产生质的改变。4月10日，OpenAI宣布将于4月30日起停用GPT-4，并且将以GPT-4o全面替代。4月10日，苹果公司已重大调整Siri的开发策略。在Craig Federighi的领导下，苹果工程师首次获准使用第三方大语言模型（LLMs）开发Siri功能，打破以往只能使用内部模型的限制。相关公司：Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等。
2.国内AI：
4月9日，阿里云百炼上线业界首个全生命周期MCP服务，无需用户管理资源、开发部署、工程运维等工作，5分钟即可快速搭建一个连接MCP服务的Agent（智能体）。百炼平台首批上线了高德、无影、Fetch、Notion等50多款阿里巴巴集团和三方MCP服务，覆盖生活信息、浏览器、信息处理、内容生成等领域，可满足不同场景的Agent应用开发需求。4月10日，商汤科技推出全新升级的“日日新SenseNova V6”大模型体系。大模型拥有超6000亿参数的MoE原生多模态，实现了多项技术突破，凭借单一模型就可以完成文本、多模态等各类任务。相关公司：万兴科技、科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。
3.海外半导体：
4月9日，谷歌在Google Cloud Next2025大会上发布了其第七代TPU张量处理器"Ironwood"，每颗"Ironwood"TPU搭载了共计192GB的7.2Tbps HBM内存，峰值FP8AI算力可达到4614TFLOP，支持1.2Tbps带宽的ICI芯片间互连，能效则达到了TPU v6e"Trillium"的两倍。4月10日，市场调查机构Gartner发布博文，报告称2024年全球半导体收入达到6559亿美元，同比增长21%，英伟达首次登顶全球半导体厂商排行榜，市场份额达11.7%。相关公司：Nvidia、AMD、博通、台积电、谷歌、英特尔等。
4.计算机相关：
鸿蒙相关：软通动力、润和软件、常山北明、优博讯等。
A眼镜相关：云天励飞、宇瞳光学、雷神科技等。
5.智能驾驶：
4月10日，零跑汽车高速智能领航辅助（NAP）功能免费开放。对含有智能驾驶辅助功能的车型，智驾软件全面免费，包括免费开放高速智能领航辅助（NAP）功能。下周，谷歌母公司Alphabet旗下的无人驾驶技术公司Waymo即将在日本的公共道路上开展其首次国际测试。相关公司：特斯拉、小米集团-W、小鹏汽车-W、小马智行、比亚迪、Google。
6.海外消费：
4月10日，沃尔玛举办投资社区会议，领导层分享其在推动增长和创造股东价值方面的工作重点。沃尔玛还在当天召开的投资社区会议上表示，预计第一季度销售额增长将继续符合3%-4%的预期，年度销售额及营业利润增长指引维持不变。由于品类组合不利、意外事故索赔费用增加，以及为在关税实施期间保持价格投资灵活性，第一季度营业利润增长的可能结果范围有所扩大。相关公司：亚马逊，沃尔玛等。
7.本地生活：
京东外卖宣布，4月11日早8点全面上线百亿补贴，将通过“全民补贴+爆品直降”双重机制，一年内投入超百亿元。具体包括，面向全体用户发放补贴，最高20元，除全民补贴外，京东外卖将上线百亿补贴“超级爆品”专区，众多大牌餐饮价格直降，官方补贴、天天低价，不限量，免运费。上线40天后，京东外卖宣布日
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订单量已突破100万。“0佣金”政策助商家获益，平台上已涌现大量月销订单突破2000单门店。建议关注后续外卖市场竞争格局变化，相关公司：京东集团-SW、美团-W等。
8.电商：
根据白宫最新公告，特朗普签署的《修改互惠关税税率以反映贸易伙伴的报复和协调》提出，对来自中国大陆及香港，且货值不超过800美元的包裹，将征收其货值的120%或每件100美元的关税，此前为90%或75美元。与此同时，自6月1日起，该标准将进一步上调至每件200美元，此前为150美元。建议关注T86政策后续落地情况，以及跨境电商平台后续应对政策，相关公司：亚马逊、拼多多、阿里巴巴-W等。
9.影视：
2025年清明档（4月4日-4月6日）以总票房3.78亿元收官，观影人次超928万，场次141.3万次。尽管档期上映影片多达16部，类型涵盖现实、悬疑、动画、犯罪等多元题材，但新片整体表现乏力，头部影片未能拉动市场热度，对比去年同档期票房高达8.42亿元，今年清明档票房断崖式下滑。相关公司：光线传媒，万达电影，上海电影，哔哩哔哩，快手等。
10.游戏：
Sensor Tower发布《2025年3月中国手游发行商全球收入排行榜》榜单。2025年3月共36个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入36.9%。腾讯《王者荣耀》、《和平精英》、《穿越火线》和《地下城与勇士：起源》等4款游戏包揽3月中国App Store手游收入榜1至4名。相关公司包括：腾讯控股、网易-S、恺英网络、三七互娱、吉比特等。
风险提示
消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。