新材料周报：2024Q3全球折叠屏手机市场联想第二华为第三，普利特签署LCP薄膜量产合作

（以下内容从华福证券《新材料周报：2024Q3全球折叠屏手机市场联想第二华为第三，普利特签署LCP薄膜量产合作》研报附件原文摘录）
投资要点：
本周行情回顾。 本周， Wind 新材料指数收报 3663.52 点， 环比下跌 0.17%。其中， 涨幅前五的有奥克股份(30.8%)、 普利特(22.44%)、 硅宝科技(17.96%)、江化微(12.84%)、 长阳科技(8.72%)； 跌幅前五的有蓝晓科技(-9.16%)、 山东赫达(-8.65%)、 国瓷材料(-6.68%)、 中简科技(-6.59%)、 利安隆(-5.97%)。 六个子行业中， 申万三级行业半导体材料指数收报 6602.58 点， 环比下跌 3.08%； 申万三级行业显示器件材料指数收报 1116.24 点， 环比下跌 3.91%； 中信三级行业有机硅材料指数收报 6294.16 点， 环比上涨 1.07%； 中信三级行业碳纤维指数收报 1373.9 点， 环比下跌 3.87%； 中信三级行业锂电指数收报 2186.95 点，环比上涨 3.38%； Wind 概念可降解塑料指数收报 1714.91 点， 环比下跌 0.91%。
2024Q3 全球折叠屏手机市场： 联想第二， 华为第三。 11 月 18 日消息，据市场研究机构 IDC 通过“X” 平台发布推文， 预估 2024 年全球折叠手机出货量将同比增长 22%， 是整个智能手机出货量同比增长率（ 5.8%） 的 3 倍多。IDC 认为， 随着智能手机厂不断改进可折叠屏手机的设计、 耐用性和功能性，虽然高昂的平均售价在短期内仍是一个阻碍因素， 但可以预见的是平均售价正逐步下降， 这也进一步推动了折叠屏手机销售的增长。 按照售价品牌来划分，IDC 指出， 今年上半年华为和荣耀两个品牌的折叠屏手机增长强劲， 从三星手中夺走了相当大的市占率。 但三星在第三季推出了 Galaxy Z Fold6/Flip6， 让其在今年第三季以 51.2%的市占率重新夺回领先地位， 紧随其后的分别是联想（ 15.1%） 、 华为（ 13.2%） 、 荣耀（ 7.6%） 、 小米（ 6.3%） 。 按区域市场来划分， IDC 强调中国在折叠屏手机竞争格局方面发挥着关键作用， 中国也是全球最大的折叠屏手机市场， 从今年第一季至第三季占全球折叠屏手机市场总出货量的 46%。 仅从今年三季度来看， 中国可折叠手机市场占有率为 32%， 紧随其后亚太地区市占率约为 26%， 而美国地区的市占率为 24%。 （ 资料来源： 芯智讯）
普利特， 签署 LCP 薄膜量产合作。 11 月 19 日晚间， 上海普利特复合材料股份有限公司（ 以下简称“普利特” ） 发布公告称， 近期与广州联茂电子科技有限公司（ 以下简称“广州联茂” ） 及上海伦奈新材料科技有限公司（ 以下简称“伦奈新材” ） 签署了《战略合作协议》 。 三方将就 LCP 薄膜产品的研发与量产等领域进行深度交流与合作， 共同寻求 LCP 薄膜材料在电子通信、AI 服务器、 新能源汽车等多领域的应用。 （ 资料来源： DT 新材料）
重点标的： 半导体材料国产化加速， 下游晶圆厂扩产迅猛， 看好头部企业产业红利优势最大化。 光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节， 看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。 特气方面， 华特气体深耕电子特气领域十余年， 不断创新研发， 实现进口替代， 西南基地叠加空分设备双重布局， 一体化产业链版图初显， 建议关注华特气体。 电子化学品方面， 下游晶圆厂逐步落成， 芯片产能有望持续释放， 建议关注： 安集科技、 鼎龙股份。 下游需求推动产业升级和革新， 行业迈入高速发展期。 国内持续推进制造升级， 高标准、高性能材料需求将逐步释放， 新材料产业有望快速发展。 国瓷材料三大业务保持高增速， 有条不紊打造齿科巨头， 新能源业务爆发式增长， 横向拓展、 纵向延伸打造新材料巨擘， 建议关注新材料平台型公司国瓷材料。 高分子材料的性能提升离不开高分子助剂， 国内抗老化剂龙头利安隆， 珠海新基地产能逐步释放， 凭借康泰股份， 进军千亿润滑油添加剂， 打造第二增长点， 建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。 碳中和背景下， 绿电行业蓬勃发展， 光伏风电装机量逐渐攀升， 建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、 EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、 拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示
下游需求不及预期， 产品价格波动风险， 新产能释放不及预期等