计算机行业周报：数据要素再迎顶层文件催化

（以下内容从德邦证券《计算机行业周报：数据要素再迎顶层文件催化》研报附件原文摘录）
投资要点：
可信数据空间保障数据要素基础设施建设，有望引导全社会参与形成数据要素产业通路。10月18日，国家数据发布《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》，提出“到2028年，可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破，建成100个以上可信数据空间，形成一批数据空间解决方案和最佳实践，基本建成广泛互联、资源集聚、生态繁荣、价值共创、治理有序的可信数据空间网络，各领域数据开发开放和流通使用水平显著提升，初步形成与我国经济社会发展水平相适应的数据生态体系”。在开展可信数据空间培育推广行动计划中，政策对企业、行业、城市、个人、跨境多类可信数据空间均提出相应探索方案，覆盖公共、企业、个人多等级数据，数据要素全社会参与性质进一步加强。
关注数据要素运营、服务商与核心数据提供方等可信数据空间建设参与主体。可信数据空间是基于共识规则，联接多方主体，实现数据资源共享共用的数据流通利用基础设施，是数据要素价值共创的应用生态，是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体。可信数据空间须具备数据可信管控、资源交互、价值创造三类核心能力。从空间建设主体来看，可信数据空间运营者、数据提供方、数据使用方、数据服务方与可信数据空间监管方多方主体相互联接。其中，可信数据空间运营者在可信数据空间中负责日常运营和管理的主体，制定并执行空间运营规则与管理规范，促进参与各方共建、共享、共用可信数据空间，保障可信数据空间的稳定运行与安全合规，是可信数据空间实现可信管控能力的关键保障机制。可信数据空间运营者可以是独立的第三方，也可以由数据提供方、数据服务方等主体承担，有望在空间建设过程中受益。例如，国新健康在今年4月成为杭州市数据资源管理局在金融领域的公共数据授权运营单位，依法开展公共数据授权运营活动，具备相关的运营技术与能力的储备，或成为可信数据空间发展筑基的关键力量。
政策供给即将进入密集发布期，加快构建以数据为关键要素的数字经济。7月2日，在2024全球数字经济大会开幕式上，国家数据局局长刘烈宏表示，“我们将以制度建设为主线，今年陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件，加大政策供给，推动我国海量数据优势转化为国家竞争新优势”。9月27日，国家数据局发布了企业数据开发利用和数据产业高质量发展两份政策文件，而在10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。考虑到此次可信数据空间发展行动计划的发布，我们预期今年四季度仍有多项关键性政策等待发布。国家数据局将加大政策供给，推动我国海量数据优势转化为国家竞争新优势，促进高质量发展，助力中国式现代化建设。根据《数字中国发展报告（2023年）》，2023我国数字经济核心产值产业增加值估计超过12万亿元，占GDP的比重10%左右。
投资建议。我们认为，数据要素顶层政策密集发布，有望加速发展数据要素产业，政策驱动充分利好数据要素产业链公司。建议关注全国性核心标的：国新健康、易华录、深桑达、太极股份；地方性标的：上海云赛智联、广东广电运通、浙江浙数文化、山东山大地纬、福建博思软件、四川久远银海、北京铜牛信息；行业性标的：中远海科、航天宏图、中科星图、超图软件、万达信息等。
风险提示：政策落地不及预期、行业竞争加剧风险、数据资源开发利用不及预期等。