2015年10月8日,我们正式发布高伟达深度报告《“产品+服务”双剑合璧打造金融IT旗舰》,邀请公司董秘高总为投资者解读公司的战略规划和经营情况。
投资建议:公司是国内少数能够提供金融领域信息化完整解决方案的IT服务商,拥有深厚的积累,技术和客户优势显著,未来几年将充分受益于金融信息化高景气。公司上市后拥有充足资金进行产品研发升级和战略布局。在立足银行业的基础上,积极拓展保险、证券业信息化业务以打开更广阔的空间。我们考虑募投项目将于2016年中期完成,业绩高速增长期会在2016年出现。
此外,以兴业数字金融为代表的创新业务也极具潜力。预计2015、2016、2017年EPS分别为0.56元、0.72元、0.93元,维持“买入-A”投资评级,6个月目标价65元。
风险提示:客户相对集中风险;竞争加剧导致毛利率下滑风险。
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