宝诚股份拟募资24.6亿元 进军影视娱乐产业

宝诚股份(行情,问诊)1月11日晚间发布的非公开发行购票预案显示，拟以20.05元/股的价格次非公开发行股票数量不超过12269.3266万股，行募集资金总额不超过246000万元人民币，募集资金扣除发行费用后全部用于收购淘乐网络100%的股权、收购中联传动100%的股权、偿还债务以及补充营运资金。

分析指出，本次非公开发行募集资金的顺利实施有助于上市公司将影视娱乐产业囊括旗下，大幅度改善公司的经营状况，提升公司整体资产质量，增强上市公司的资产规模、盈利能力、核心竞争力，解决可持续发展问题，以实现上市公司股东的利益最大化。

同时，基于我国文化产业尤其是影视游戏领域未来爆发式增长趋势，公司拟以本次非公开发行作为切入点，抢先布局影视游戏业务板块。其中，在影视领域，2013年中国凭借217.19亿元票房规模首超日本晋升为仅次于美国的全球第二大电影市场，其中国产电影票房占比增至6成。而在网游领域，得益于近年来我国互联网技术的突破以及移动通信设备的普及，国内网游市场整体进入爆发式增长阶段。

另外，通过本次交易能够有效地融汇两方标的公司的品牌IP资源，进行多维度作品品类开发、实现粉丝经济的放大效应，拓宽品牌价值的变现渠道。同时，本公司也将以本次交易为起点，利用资本市场进行外延式拓展，通过筛选和吸收具有优秀文化产业基因的资产，逐步筑建集电影、电视、端游、手游、网络文学、传统文学、电子商务、互联网广告、衍生品等于一体的“泛娱乐”多维立体生态圈。