Skyworks Solutions（SWKS.US）拟发行高级票据为与Qorvo合并融资

（原标题：Skyworks Solutions（SWKS.US）拟发行高级票据为与Qorvo合并融资）

金吾财讯|Skyworks Solutions, Inc.（股票代码：SWKS.US）于2026年8月3日提交初步招股说明书补充文件，计划发行三批高级票据，分别为20年、20年和20年到期，具体利率及本金总额尚未确定。公司拟将此次发行所得净额，连同现有现金及现金等价物，用于支付与Qorvo, Inc.合并交易中约30.00亿美元的现金对价。根据2025年10月27日签订的合并协议，合并完成后Qorvo将成为Skyworks的全资子公司。若合并未能在2027年11月3日太平洋时间23:59前完成、公司通知不再推进合并或合并协议终止，则20年及20年到期票据须按本金101%的价格进行特别强制赎回。此外，Skyworks已于2026年5月20日启动交换要约及同意征求，拟以新发行票据交换Qorvo现有票据，并已获得所需同意修订相关契约。本次发行由Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、J.P. Morgan和Wells Fargo Securities担任联合簿记管理人。