(原标题:兴业证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之独立财务顾问报告)
兴业证券作为独立财务顾问,就中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项出具独立财务顾问报告。本次交易为中金公司通过发行A股股票方式换股吸收合并东兴证券和信达证券,合并后存续公司为中金公司,承继全部资产、负债、业务及人员。报告对交易合规性、定价公允性、协同效应、风险因素等进行了核查分析,并发表意见。本次交易不构成重组上市,不涉及配套融资,已履行必要的决策程序。