(原标题:中信建投证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告(修订稿))
中信建投证券股份有限公司担任四川安宁铁钛股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问,就重大资产购买出具独立财务顾问报告。本次交易中,安宁股份拟支付现金650,768.80万元参与经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业实质合并重整,并取得三家公司100%股权。经质矿产主营钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售,所属行业为黑色金属矿采选业。交易评估基准日为2025年3月31日,采用资产基础法和收益法评估,最终交易价格为650,768.80万元。本次交易不构成关联交易,构成重大资产重组,但不构成重组上市。交易完成后,上市公司总资产和总负债上升,资产负债率上升,短期内每股收益有所下降。标的公司目前处于停产状态,预计复工复产后盈利能力将提升。上市公司控股股东及实际控制人承诺在交易期间无股份减持计划,并采取措施保障中小投资者权益。交易尚需上市公司股东大会审议通过及会理法院正式裁定批准。