安孚科技: 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）摘要简述

（原标题：安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）摘要）

安徽安孚电池科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、钱树良和新能源二期基金持有的安孚能源31.00%的股权，同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易前，上市公司持有安孚能源62.25%的股权；交易完成后，上市公司将持有安孚能源93.26%的股权。安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，对应31.00%股权的评估值为130,112.69万元，经协商交易对价为115,198.71万元。新能源二期基金持有的安孚能源1.01%股权交易对价为4,242.81万元，其余交易对方合计交易对价为110,955.91万元。发行股份购买资产的定价基准日为2024年3月26日，发行价格为23.46元/股。募集配套资金总额不超过20,403.68万元，主要用于支付现金对价和中介机构费用。交易对方承诺在发行结束之日起12至36个月内不转让所获股份。过渡期间损益归属方面，如安孚能源在过渡期间产生的累积利润为正数，则归安孚科技享有；如为负数，则由交易对方按比例以现金方式补偿。本次重组构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。交易已获上交所审核通过，尚需中国证监会同意注册。