（原标题：中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）
中国国际金融股份有限公司接受南京茂莱光学科技股份有限公司委托，就其向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市出具上市保荐书。茂莱光学主要从事精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售，产品应用于半导体检测、基因测序、航天监测等领域。公司资产总额从2022年的58,417.60万元增至2024年的146,056.69万元，营业收入从2022年的43,872.54万元增至2024年的50,282.86万元，但净利润从2022年的5,901.48万元降至2024年的3,552.10万元。
本次发行的可转换公司债券不超过5,625,000张，募集资金不超过56,250.00万元，债券期限为6年。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者。保荐机构承诺独立公正履行保荐职责，并已对发行人进行了尽职调查和审慎核查。发行人已按规定履行了相关决策程序，本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。
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