国星光电: 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告）

佛山市国星光电股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象包括公司控股股东佛山电器照明股份有限公司在内的不超过35名特定投资者。本次发行预计募集资金总额不超过98,132.39万元，发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过185,543,150股。佛山照明承诺认购金额为11,600.00万元。最终发行价格将在深交所审核通过并经中国证监会同意注册后确定，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

佛山照明为公司控股股东，本次向佛山照明发行股票构成关联交易。本次发行相关议案已经第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。公司股东会审议时，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。

佛山照明专注研发、生产和销售节能照明产品，最近三年主营业务未发生变化。佛山照明最近一年及一期的主要财务数据显示，2025年3月31日资产合计1,693,949.58万元，负债合计666,539.51万元，所有者权益1,027,410.07万元。2025年1-3月营业收入214,509.76万元，归属于母公司所有者的净利润6,475.71万元。

公司与佛山照明签署了《股份认购协议》，协议主要内容包括发行数量、发行规模、定价基准日和发行价格、认购资金缴纳及验资、股权登记变更、滚存利润安排、限售期、违约责任及生效和终止条件。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，募集资金到位后将优化公司资产结构，提升公司盈利能力。