(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于华润三九医药股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见)
华泰联合证券有限责任公司接受华润三九医药股份有限公司委托,担任其重大资产购买的独立财务顾问,就该事项提供独立意见并制作核查意见。本次交易中,华润三九以支付现金方式购买天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人合计持有的天士力418,306,002股股份(占天士力已发行股份总数的28%),每股转让价格调整为14.32元,总价款为5,990,141,948.64元。天士力集团承诺在登记日后放弃其所持天士力5%股份的表决权,使其控制的表决权比例不超过12.5008%。交易资金来源为自有及自筹资金,分三期支付。截至核查意见出具日,标的股份已过户至华润三九名下,第一期款项已支付。本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市或关联交易。交易已获国家市场监督管理总局、国务院国资委等批准,后续事项包括支付剩余款项及履行相关协议和承诺。独立财务顾问认为,本次交易符合相关法律法规要求,标的资产过户程序合法有效,未发生资金占用或违规担保情形,相关协议和承诺正常履行。










