志邦家居: 志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告内容摘要

（原标题：志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告）

志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（志邦转债，债券代码113693），已获中国证监会证监许可2025233号文同意注册。本次发行总额为6.7亿元，每张面值100元，共670万张，67万手，按面值发行。发行流程包括原股东优先配售和社会公众投资者网上申购。

原股东优先配售通过网上申购方式进行，配售代码为“753801”，配售简称为“志邦配债”，配售日为2025年3月18日（T日）。原股东可优先配售的可转债数量按每股配售1.534元可转债的比例计算，每1手为一个申购单位。原股东优先配售后余额部分通过网上向社会公众投资者发售，申购简称为“志邦发债”，申购代码为“754801”。

网上申购时间为2025年3月18日9:30-11:30，13:00-15:00。每个账户最小申购单位为1手，上限为1,000手。当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，将通过摇号抽签确定中签号码。中签投资者需在2025年3月20日（T+2日）缴款。

本次发行由国元证券股份有限公司担任保荐人（主承销商），并负责余额包销。如原股东优先认购和网上投资者申购数量不足本次发行数量的70%，可能中止发行。