风神股份: 中国银河证券股份有限公司关于风神轮胎股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于风神轮胎股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书）

风神轮胎股份有限公司计划于2024年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元，主要用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目。本次发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行价格为5.66元/股，发行数量为53,003,533股，不超过发行前总股本的30%。发行对象包括诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司等16家机构和个人，所有发行对象均以现金方式认购，限售期为6个月。

公司成立于1998年，注册资本72,945.0871万元，主要从事轮胎及相关产品的生产和销售，产品涵盖多个品牌，远销140多个国家和地区。公司是多家国内外知名企业的战略供应商，拥有较强的市场竞争力。截至2024年9月末，公司资产总额747,788.89万元，负债总额409,331.73万元，股东权益338,457.16万元。2024年1-9月实现营业收入488,018.96万元，归属于母公司股东的净利润27,581.35万元。

本次发行已获得公司股东大会授权，并需经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。公司已制定募集资金管理制度，确保募集资金专款专用。保荐机构为中国银河证券股份有限公司。