中国银河: 中国银河：2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告内容摘要

（原标题：中国银河：2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告）

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-001

中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2024年4月2日获上海证券交易所出具的《关于对中国银河证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，注册规模为不超过200亿元（含200亿元）。根据募集说明书，本期债券发行规模为不超过40亿元（含40亿元），分为两个品种：品种一为2年期，品种二为3年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年1月9日结束，品种一实际发行规模15亿元，最终票面利率为1.72%，认购倍数为2.93倍；品种二实际发行规模25亿元，最终票面利率为1.75%，认购倍数为2.44倍。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券存在承销机构及其他关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公司认购品种一金额0.5亿元，其关联方中信银行股份有限公司认购品种一金额1.4亿元。前述报价及程序符合相关法律法规的规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认购本期债券。

中国银河证券股份有限公司董事会 2025年1月10日