创业环保: 中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份有限公司变更募集资金用途的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份有限公司变更募集资金用途的核查意见）

中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份有限公司变更募集资金用途的核查意见：

1. 募集资金基本情况：

2. 创业环保于2022年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股143,189,655股，每股发行价格为人民币5.80元，募集资金总额为人民币830,499,999.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币810,756,564.92元。

3. 募集资金使用情况：

4. 截至2024年11月30日，公司累计使用募集资金59,611.10万元，募集资金余额为21,464.56万元。

5. 变更部分募集资金用途的情况：

6. 公司拟将募投项目“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”（中水一批项目）募集资金中的5,300.00万元变更用于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目”（赤壁陆水项目），实施主体为公司的全资子公司赤壁创环水务有限公司。

7. 本次变更涉及募集资金人民币5,300.00万元，占原募集资金净额的6.54%。

8. 董事会审议情况：

9. 公司于2024年12月17日召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 变更具体原因：

11. 中水一批项目于2024年3月27日完成工程验收，具备通水条件，目前正处于工程结算阶段。通过工程招标管理和中央预算内投资补助，预计节约使用募集资金约5,300.00万元。

12. 新募投项目情况说明：

13. 赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目总投资为人民币30,100.00万元，本次拟使用募集资金5,300.00万元，其余为公司自有资金和银行贷款解决。

14. 项目合作期限为40年，污水处理规模为4万m3/d，收入来源包括工业污水处理费及生活污水处理服务费。

15. 本次变更募集资金用途对公司的影响：

16. 本次变更募集资金用途是公司结合当前市场环境及未来战略发展规划，审慎认真考虑募投项目实施的经济性和有效性做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情形。

17. 监事会意见：

18. 经审议，公司监事会认为本次变更部分募集资金用途事项符合公司战略发展规划及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司2025年第一次临时股东会审议。

19. 保荐机构核查意见：

20. 保荐机构认为公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东会审议，符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。