豪能股份: 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告）

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、“发行人”、“公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据相关法律法规组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“豪 24转债”）。

发行基本信息： - 证券代码：603809 - 证券简称：豪能股份 - 转债代码：113690 - 转债简称：豪 24转债 - 发行总金额：55,000万元 - 发行价格：100.00元 - 发行数量：550万张，55.00万手 - 发行日期及时间：2024年 10月 23日（9:30-11:30,13:00-15:00） - 股权登记日：2024年 10月 22日 - 原股东配售代码：753809 - 原股东配售简称：豪 24配债 - 转债申购代码：754809 - 转债申购简称：豪 24发债 - 摇号中签日：2024年 10月 24日 - 发行期限：六年（2024年 10月 23日至 2030年 10月 22日）

发行方式： - 原股东优先配售：向股权登记日（2024年 10月 22日）收市后登记在册的原股东优先配售，配售比例为 0.000945手/股，上限总额为 55.00万手。 - 网上发行：原股东优先配售后余额部分通过网上向社会公众投资者发售，每个账户最低申购数量为 1手，上限为 1,000手。

申购流程： - 原股东优先配售：通过上交所交易系统进行，配售代码为“753809”，配售简称为“豪 24配债”，申购时间为 2024年 10月 23日（9:30-11:30,13:00-15:00）。 - 网上申购：通过上交所交易系统进行，申购代码为“754809”，申购简称为“豪 24发债”，申购时间为 2024年 10月 23日（9:30-11:30,13:00-15:00）。

发行安排： - 2024年 10月 21日（T-2日）：刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》。 - 2024年 10月 22日（T-1日）：网上路演，原股东优先配售股权登记日。 - 2024年 10月 23日（T日）：刊登《可转债发行提示性公告》，原股东优先配售认购日（缴付足额资金），网上申购（无需缴付申购资金）。 - 2024年 10月 24日（T+1日）：刊登《网上中签率及优先配售结果公告》，网上申购摇号抽签。 - 2024年 10月 25日（T+2日）：刊登《网上中签结果公告》，网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款。 - 2024年 10月 28日（T+3日）：保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。 - 2024年 10月 29日（T+4日）：刊登《发行结果公告》。

风险提示： - 投资者应充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。 - 本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。 - 投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。