豪能股份: 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

声明 - 全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 - 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 - 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示 - 本次可转换公司债券发行符合发行条件。 - 本次可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 - 本次发行可转换公司债券不提供担保。 - 公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政策进行了完善，现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。 - 最近三年公司现金分红情况良好，累计现金分红占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润的比例为106.28%。 - 公司面临国际冲突加剧、产品市场替代、产品价格下降等风险。

发行条款 - 到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。 - 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 - 回售条款：在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 60%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

发行方式及发行对象 - 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年 10月 22日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 - 认购金额不足 55,000万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

发行费用 - 本次发行费用估算如下：承销及保荐费用 595.00万元，律师费用 59.43万元，会计师费用 61.32万元，资信评级费用 23.58万元，信息披露、发行手续费用及其他相关费用 21.19万元，合计 760.53万元。

发行时间安排 - 2024年 10月 21日（T-2日）：刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》。 - 2024年 10月 22日（T-1日）：网上路演；原股东优先配售股权登记日。 - 2024年 10月 23日（T日）：刊登《可转债发行提示性公告》；原股东优先配售认购日（缴付足额资金）；网上申购（无需缴付申购资金）；确定网上申购摇号中签率。 - 2024年 10月 24日（T+1日）：刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；根据中签率进行网上申购的摇号抽签。 - 2024年 10月 25日（T+2日）：刊登《网上中签结果公告》；网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款。 - 2024年 10月 28日（T+3日）：保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。 - 2024年 10月 29日（T+4日）：刊登《发行结果公告》。

财务会计信息与管理层分析 - 2021年度、2022年度和 2023年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，审计报告意见类型均为标准无保留意见。 - 2024年 1-6月财务报告未经审计。 - 2021年末、2022年末、2023年末和 2024年 6月末，公司流动比率分别为1.00、1.14、1.36和 1.03，速动比率分别为 0.64、0.69、0.90和 0.62。 - 2021年末、2022年末、2023年末和 2024年 6月末，公司资产负债率（合并报表口径）分别为 49.68%、55.19%、57.68%和 57.06%。 - 2021年、2022年、2023年和 2024年 1-6月，公司利息保障倍数分别为 13.15倍、9.15倍、3.81倍和 5.49倍。