豪能股份: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-047 转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年10月18日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2. 发行规模和发行数量：募集资金总额为人民币55,000.00万元，发行数量为55.00万手（550万张）。
3. 债券期限：自发行之日起六年，即自2024年10月23日至2030年10月22日。
4. 债券利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.10%。
5. 转股期：自2024年10月29日满六个月后的第一个交易日起至2030年10月22日止。
6. 初始转股价格：8.43元/股。
7. 到期赎回条款：期满后五个交易日内，按债券面值的113%（含最后一期利息）赎回。
8. 发行方式：向原股东优先配售，余额部分网上发售。
9. 发行对象：原股东、社会公众投资者等。

10. 向原股东配售的安排：每股配售0.000945手可转债。

11. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案

12. 董事会同意在发行完成后申请在上海证券交易所上市，并授权管理层办理具体事项。

13. 关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案

14. 董事会同意开设募集资金专项账户，并授权管理层签署监管协议。

15. 关于增加2024年度对外担保额度的议案

16. 关于组建企业集团、修订《公司章程》的议案

17. 关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案

18. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

特此公告。成都豪能科技股份有限公司董事会2024年10月21日