金诚信: 金诚信2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：金诚信2024年第二次临时股东大会会议资料）

金诚信矿业管理股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

材料目录 会议须知 会议议程 会议表决办法 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案 议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案 议案六：关于前次募集资金使用情况报告的议案 议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 议案八：关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 议案九：关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 议案十：关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案 议案十一：关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案

会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

会议议程 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会议程如下：

会议表决办法 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：

议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 各位股东及股东代表： 根据相关规定，公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 各位股东及股东代表： 为提高公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，具体如下：

议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 各位股东及股东代表： 根据相关规定，公司结合自身实际情况编制了《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案 各位股东及股东代表： 根据相关规定，公司董事会结合公司所处行业、融资规划、财务状况、资金需求等情况，编制了《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》。

议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案 各位股东及股东代表： 为提高公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，结合实际情况对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的运用进行了可行性分析并编制了《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

议案六：关于前次募集资金使用情况报告的议案 各位股东及股东代表： 根据相关规定，公司编制了截至 2023年 12月 31日的《金诚信关于前次募集资金使用情况的报告》，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《金诚信前次募集资金使用情况鉴证报告》。

议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 各位股东及股东代表： 根据相关规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行认真分析，制定了《金诚信关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺》。

议案八：关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 各位股东及股东代表： 为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权及义务，保障债券持有人的合法权益，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（2024.09）》。

议案九：关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 各位股东及股东代表： 为保证合法、高效地完成本次可转债发行工作，根据资本市场情况确定本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的具体事项，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜。

议案十：关于公司《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的议案 各位股东及股东代表： 根据相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《金诚信未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。

议案十一：关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案 各位股东及股东代表： 为支持公司海外业务稳健发展，进一步拓展融资渠道、优化资金结构，公司全资子公司景诚资源有限公司拟以银团贷款方式向有关银行申请不超过 2亿美元的贷款额度，公司及子公司拟为其贷款提供担保。